Veri erişimini kısıtlama
Only Assigned Data ile kullanıcıların yalnızca kendilerine atanan hastaları ve fırsatları görmesini sağlayın.
3 dk okuma
Satış temsilcilerinin ya da dil bazlı koordinatörlerin yalnızca kendi hastalarını görmesini isteyebilirsiniz. Bunun iki faydası vardır: herkes kendi listesine odaklanır ve ekipten ayrılan biri tüm hasta veritabanını görmüş olmaz. MedicalGrow'da bunu kullanıcı bazında Only Assigned Data (yalnızca atanmış veri) ayarıyla yaparsınız.
Only Assigned Data neyi kısıtlar?
Ayar açık olan bir kullanıcı:
| Alan | Ne görür? |
|---|---|
| Contacts | Yalnızca Assigned To (atanan kişi) alanında kendi adı olan hastalar |
| Conversations | Yalnızca kendisine atanmış hastaların ve konuşmaların mesajları |
| Opportunities | Yalnızca Owner (sahip) olarak kendisinin seçili olduğu fırsatlar |
| Calendars | Kendisine atanmış randevular |
| Tasks | Kendisine atanmış görevler |
Diğer hastalar, fırsatlar ve konuşmalar bu kullanıcının listelerinde, aramalarında ve raporlarında görünmez.
Not
Only Assigned Data yalnızca User rolündeki kullanıcılar için anlamlıdır. Admin rolündeki kullanıcılar her zaman tüm verileri görür.
Ayarı açma
- Settings → My Staff sayfasını açın ve kısıtlamak istediğiniz kullanıcının satırındaki kalem simgesine tıklayın.
- Roles & Permissions sekmesine geçin. Kullanıcının rolünün User olduğundan emin olun.
- Only Assigned Data anahtarını açın.
- Save ile kaydedin. Kısıtlama, kullanıcının sayfayı yenilemesiyle geçerli olur.
Sonuç: kim neyi görür?
- Admin (Elif Kaya) beş hastanın tamamını görür.
- Only Assigned Data açık olan Mehmet Demir yalnızca kendisine atanmış iki hastayı görür. Henüz kimseye atanmamış Lucas Martin, Mehmet'in listesinde görünmez.
Hastalar bir kullanıcıya nasıl atanır?
Kısıtlama ancak atamalar düzgün yapılırsa işe yarar. Bir hasta şu yollarla kullanıcıya atanır:
- Elle atama: Hasta kartında Assigned To alanından kullanıcıyı seçmek. Ayrıntı: Hasta detay sayfası.
- Toplu atama: Contacts listesinde birden çok hastayı seçip Assign işlemiyle bir kullanıcıya vermek. Ayrıntı: Toplu işlemler.
- Konuşma ataması: Conversations ekranında konuşmayı bir ekip arkadaşına atamak. Ayrıntı: Atama ve iş birliği.
- Fırsat sahibi: Fırsat kartında Owner alanını seçmek. Ayrıntı: Fırsat ekleme.
- Otomatik dağıtım: Yeni gelen lead'lerin dil veya kaynağa göre ekibe otomatik dağıtılmasını istiyorsanız (ör. Almanca formlar → Zeynep), kurulum için destek ekibimize WhatsApp'tan yazın.
İpucu
Almanya'dan gelen bir implant lead'i için iyi bir düzen: form gelir → hasta otomatik veya elle Almanca koordinatöre atanır → koordinatör fırsatı kendi adına (Owner) açar. Böylece hasta kartı, konuşma ve fırsat aynı kişiye ait olur.
Sık yapılan hatalar
1. Atanmamış lead'ler kimsenin ekranına düşmüyor. Tüm ekip kısıtlıysa ve gelen lead'ler otomatik atanmıyorsa, yeni hastaları yalnızca Admin görür. Her gün atanmamış hastaları kontrol eden bir sorumlu belirleyin veya otomatik dağıtım kurdurun. Contacts'ta "Assigned To boş" filtresiyle bir akıllı liste kaydedebilirsiniz.
2. Hasta bir kişiye, fırsat başka kişiye atanmış. Kısıtlı kullanıcı hastayı görür ama fırsatı göremez (veya tersi). Atama yaparken hasta kartı ve fırsatın sahibini birlikte güncelleyin.
3. Kullanıcı silindi, hastaları ortada kaldı. Kullanıcıyı silmeden önce hastalarını başka birine aktarın. Bkz. Ekibe kullanıcı ekleme.
4. Kısıtlı kullanıcı mesaja yanıt veremiyor. Konuşma hâlâ başka bir kullanıcıya atanmış olabilir. Konuşmayı devralmasını istiyorsanız atamayı değiştirin.
5. Raporlarda rakamlar farklı. Kısıtlı kullanıcı Reporting ve Dashboard'da yalnızca kendi verisini görür; yöneticinin gördüğü toplamlarla karşılaştırmayın.
Dikkat
Only Assigned Data, dışa aktarma yetkisinin yerini tutmaz. Hasta verisinin kopyalanmasını engellemek için kullanıcının Contacts → Export yetkisini de kapatın (Roller ve yetkiler).
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.