Smart list'ler
Sık kullandığınız kişi filtrelerini smart list olarak kaydedin ve ekibinizle paylaşın.
2 dk okuma
Smart list, kaydedilmiş bir kişi filtresidir. "Almanca konuşan implant leadleri" veya "Bu ay gelen UK hastaları" gibi bir filtreyi bir kez kurarsınız; liste kendiliğinden güncellenir ve yeni gelen her uygun kişi otomatik olarak içine düşer. Contacts ekranının üstündeki sekmelerin her biri bir smart list'tir.
Smart list oluşturma
- Contacts ekranında More Filters butonuna tıklayın. Sağda filtre paneli açılır.
- Koşulları ekleyin. Örneğin Tag is
implant, Country is Germany, Created is after 1 Eylül. Birden fazla koşul eklediğinizde kişi hepsini sağlamalıdır. Daha fazla koşul için Add filter'a tıklayın. - Tablo filtrelendikten sonra Save as Smart List ile listeye bir ad verin (ör. Implant – DE) ve kaydedin.
Liste artık tablonun üstünde bir sekme olarak durur. Sekmeye tıkladığınızda filtre güncel verilerle yeniden çalışır.
İpucu
Liste adlarında tutarlı bir yapı kullanın: Tedavi – Dil veya Kaynak – Ay. Böylece ekip doğru listeyi hemen bulur.
Faydalı smart list örnekleri
| Liste | Koşullar | Kim kullanır? |
|---|---|---|
| Yeni leadler – bugün | Created = bugün | Satış ekibi, hızlı ilk yanıt |
| Implant – DE | Tag = implant, Tag = de | Almanca konuşan koordinatör |
| Fotoğraf bekleniyor | Tag = awaiting-photos | Takip mesajları |
| No-show | Tag = no-show | Yeniden kazanma görüşmeleri |
| Bana atananlar | Assigned to = giriş yapan kullanıcı | Her ekip üyesi |
Smart list'ler sütun seçimini ve sıralamayı da saklayabilir: Implant – DE listesinde Treatment Interest ve Preferred Language sütunlarını göstermek gibi.
Smart list paylaşma
- Sağ üstteki ⋮ menüsünden Manage Smart Lists'e gidin ve paylaşmak istediğiniz listenin paylaş ikonuna tıklayın.
- Listeyi paylaşacağınız kullanıcıları seçin.
- Share ile onaylayın.
Paylaşılan kişiler listeyi kendi Contacts ekranlarında görür. Ancak listedeki kişileri kendi yetkileri ölçüsünde görürler: yalnızca kendisine atanan kişileri görebilen bir kullanıcı, paylaşılan listede de yalnızca kendi kişilerini görür. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
Aynı ekrandan listeleri yeniden adlandırabilir, filtrelerini düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Bir smart list'i silmek kişileri silmez, yalnızca kayıtlı filtreyi kaldırır.
Smart list ile toplu işlem
Bir liste açıkken tüm kişileri seçip toplu işlem yapabilirsiniz: etiket ekleme, atama, dışa aktarma. Bkz. Toplu işlemler.
Not
Smart list'ler, filtre koşullarına göre dinamik çalışır; kişileri listeye elle ekleyemezsiniz. Bir kişinin listeye girmesini istiyorsanız ona uygun etiketi ekleyin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.