Kişi detay sayfası

Kişi detay sayfası, bir hastanın "dosyası"dır. İletişim bilgileri, tedavi ilgisi, etiketler, notlar, görevler, randevular, fırsatlar ve tüm mesajlaşma geçmişi burada bir aradadır. Koordinatörünüz bir hastayla ilgili her soruyu bu sayfadan yanıtlayabilmelidir.

Sayfayı açma

Contacts tablosunda kişinin adına tıklayın. Konuşma ekranındaki kişi panelinden veya bir fırsat kartından da aynı sayfaya geçebilirsiniz.

Sayfanın bölümleri

1. Kişi bilgileri (sol) — ad, telefon, e-posta, ülke, kişi sahibi (owner) ve tüm custom field'lar (Treatment Interest, Preferred Language gibi) ile etiketler. Bir alana tıklayıp doğrudan düzenleyebilirsiniz.
2. Aktivite, görevler, notlar, randevular (orta) — sekmeler arasında geçin:
   • Activity: kaydın zaman çizelgesi — oluşturulma kaynağı, etiket değişiklikleri, randevular, aşama değişiklikleri.
   • Tasks: bu hastaya bağlı yapılacaklar. Bkz. Görevler ve notlar.
   • Notes: ekibin iç notları.
   • Appointments: geçmiş ve gelecek randevular.
3. Konuşma (sağ) — hastanın tüm kanallardaki mesaj geçmişi. Sayfadan ayrılmadan yanıt verebilirsiniz.
4. Bağlı fırsat — hastanın pipeline'daki fırsatları, değeri ve aşaması. Tıklayarak fırsatı açabilir veya yeni fırsat ekleyebilirsiniz.

Bilgileri güncelleme

• Sol paneldeki herhangi bir alana tıklayıp değeri değiştirin; değişiklik otomatik kaydedilir veya alanın yanındaki onay ikonuyla kaydedilir.
• Alanlar gruplar halinde (klasör) görünür. Hangi grupta hangi alanın olacağı Custom fields ayarından yönetilir.
• Contact Owner (kişi sahibi), hastadan sorumlu ekip üyesidir. Raporlar ve erişim kısıtlamaları bu alana göre çalışır.
• DND (Do Not Disturb) seçeneğiyle hastanın belirli kanallardan mesaj almasını engelleyebilirsiniz. Hasta "bana artık yazmayın" dediyse mutlaka işaretleyin.

Fırsat bağlantısı

Bir hastanın satış süreci fırsat (opportunity) olarak takip edilir. Detay sayfasından:

1. Fırsatlar bölümünde mevcut fırsatı görün: tedavi, değer (ör. €7,900), pipeline ve aşama.
2. Fırsata tıklayarak aşamayı değiştirin veya ayrıntılarını düzenleyin.
3. Hasta yeni bir tedavi için döndüyse yeni fırsat ekleyin.

Ayrıntı: Fırsat ekleme ve Hasta yolculuğu pipeline'ı.

Sağlık turizmi örneği

Almanya'dan gelen implant hastası Jonas Weber için ideal dolu bir kayıt şöyle görünür: telefon ve e-posta tam; Country: Germany, Language: German; etiketler implant, de; ortada "Röntgen değerlendirmesinden sonra ara" görevi ve "Bütçe ~€8k, kasım tercih ediyor, penisilin alerjisi" notu; sağda Instagram konuşması; fırsat All-on-4 · €7,900 · Consultation booked. Ekipten herhangi biri bu sayfayı açtığında hastayı 10 saniyede tanır.

İlgili makaleler

• Görevler ve notlar
• Etiketler
• Fırsat ekleme
• Gelen kutusuna genel bakış