Fırsat ekleme
Bir hasta için elle fırsat oluşturun; pipeline, aşama, değer, sorumlu ve kaynak alanlarını doğru doldurun.
2 dk okuma
Telefonla arayan, klinikte yüz yüze görüşülen ya da tavsiyeyle gelen hastalar otomatik akışlara düşmeyebilir. Bu hastalar için fırsatı elle oluşturursunuz; böylece pipeline'daki rakamlar gerçeği yansıtır.
Fırsat oluşturma adımları
- Opportunities ekranında sağ üstteki Add opportunity butonuna tıklayın.
- Contact alanında hastanın adını, telefonunu veya e-postasını yazarak mevcut kişiyi seçin. Kişi henüz yoksa aynı pencerede yeni kişi bilgilerini girebilirsiniz.
- Fırsatın temel bilgilerini doldurun:
- Opportunity name:
Hasta adı – Tedavibiçimi önerilir, ör.Amira Haddad – Hair transplant. - Pipeline ve Stage: Hastanın şu an bulunduğu aşama. Yeni gelen bir talep için genellikle New Lead veya Contacted.
- Status: Yeni fırsatlar için Open.
- Opportunity value: Tahmini tedavi tutarı. Plan henüz hazır değilse tedavi türünün ortalama tutarını yazın.
- Opportunity name:
- Sorumluluk ve kaynak bilgilerini ekleyin:
- Owner: Hastayı takip edecek koordinatör.
- Opportunity source: Hastanın nereden geldiği (WhatsApp, Instagram, Google Ads, Referral…).
- Followers: Bilgi alması gereken diğer ekip üyeleri (ör. doktor).
- Tags: Filtrelemeyi kolaylaştıran etiketler, ör.
hair-transplant,uae.
- Create butonuna tıklayın. Kart, seçtiğiniz aşamanın sütununda görünür.
İpucu
Kişi kartından da fırsat ekleyebilirsiniz: Contacts → hastanın detay sayfası → Opportunities bölümü. Bkz. Kişi detay sayfası.
Alanlar ne işe yarar?
| Alan | Neden önemli? |
|---|---|
| Opportunity value | Aşama toplamları, pipeline değeri ve gelir raporları bu alandan hesaplanır. Boş bırakılan değer = raporda €0. |
| Owner | "Bana atanan fırsatlar" filtresi ve ekip performans raporları bu alana dayanır. |
| Opportunity source | Hangi kanalın gerçekten hasta getirdiğini görmenizi sağlar. |
| Status | Kazanılan/kaybedilen fırsat sayıları ve dönüşüm oranı buradan hesaplanır. |
Önemli
Para birimi hesap ayarlarınızdan gelir. Euro, sterlin ve dolar fiyatlarla çalışıyorsanız tek bir para biriminde (genellikle euro) kayıt tutun; aksi halde toplamlar yanıltıcı olur.
Klinik örneği
Dubai'den Amira Haddad, WhatsApp'tan saç ekimi için yazıyor. Koordinatör Zeynep ilk görüşmeyi yapıyor:
- Opportunity name: Amira Haddad – Hair transplant
- Pipeline / Stage: Patient Journey / Contacted
- Value: €3,900 (4.000 greft paket fiyatı)
- Owner: Zeynep Arslan
- Source: WhatsApp
- Tags:
hair-transplant,uae
Amira fotoğraflarını gönderdiğinde Zeynep kartı Photos/X-rays Received sütununa sürükler. Bkz. Aşamalar ve durumlar.
Özel alanlar
Tedavi türü, planlanan seyahat tarihi veya greft sayısı gibi kliniğe özel bilgiler için fırsatlara özel alan ekleyebilirsiniz. Bu alanlar fırsat penceresinde ek bölüm olarak görünür. Bkz. Özel alanlar ve Önerilen özel alanlar.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aynı hasta için iki fırsat oluştu. Fırsatlardan birini açıp Status'u Abandoned yapın veya silin. Yinelenen kişileri birleştirmek için Yinelenen kayıtlar ve birleştirme makalesine bakın.
Kişi arama alanında hasta çıkmıyor. Telefonu ülke koduyla (+49…) yazmayı deneyin; kişi farklı bir numarayla kaydedilmiş olabilir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.