Fırsatları içe aktarma
Eski CRM'inizden veya Excel listenizden fırsatları CSV dosyasıyla doğru pipeline ve aşamaya aktarın.
2 dk okuma
MedicalGrow'a geçerken mevcut hasta taleplerinizi yeniden elle girmeniz gerekmez. Bir CSV dosyasıyla yüzlerce fırsatı tek seferde doğru pipeline'a ve aşamaya aktarabilir, mevcut fırsatları da toplu olarak güncelleyebilirsiniz.
Başlamadan önce
- Hedef pipeline'ı ve aşamalarını önceden oluşturun. Bkz. Pipeline oluşturma.
- Kişiler panelde zaten varsa her satır için Contact ID gerekir. Kişiler yoksa Contacts + Opportunities seçeneğiyle kişi ve fırsatı birlikte oluşturabilirsiniz. Kişi aktarımı için bkz. Kişileri içe aktarma.
- Dosya CSV formatında olmalı; boyut sınırı 30 MB'tır.
CSV dosyasını hazırlama
| Sütun | Zorunlu mu? | Açıklama |
|---|---|---|
| Contact ID | Evet* | Fırsatın bağlanacağı kişi. *Contacts + Opportunities seçeneğinde kişi bilgileri yeterlidir. |
| Opportunity Name | Evet | Ör. Sarah Mitchell – Veneers |
| Pipeline | Evet | Paneldeki pipeline adıyla birebir aynı olmalı. |
| Pipeline Stage | Hayır | Paneldeki aşama adıyla birebir aynı olmalı. |
| Opportunity Value | Hayır | Yalnızca rakam: 4800 (para birimi simgesi yok). |
| Status | Hayır | open, won, lost veya abandoned. |
| Opportunity ID | Güncellemede | Mevcut fırsatları güncellemek için gerekir. |
Dikkat
Pipeline ve aşama adlarındaki küçük farklar (fazladan boşluk, "X-Rays" yerine "X-rays") fırsatların yanlış yere düşmesine veya aktarılmamasına neden olur. Adları panelden kopyalayıp yapıştırın.
İçe aktarma adımları
- Opportunities ekranında sağ üstteki Import butonuna tıklayın.
- İçe aktarma türünü seçin: kişiler zaten varsa Opportunities, kişileri de oluşturmak istiyorsanız Contacts + Opportunities.
- CSV dosyanızı sürükleyip bırakın veya seçin.
- Next ile devam edin.
- Yeni fırsat mı oluşturacağınızı, yoksa mevcut fırsatları mı güncelleyeceğinizi seçin.
- Her CSV sütununu MedicalGrow'daki karşılık gelen alanla eşleştirin. Aktarmak istemediğiniz sütunlar için Don't import seçin. Özel alanlarınız da listede yer alır.
- Güncelleme yapıyorsanız Don't update Empty Values seçeneğini açık tutun; böylece CSV'deki boş hücreler paneldeki mevcut bilgileri silmez.
- Eşleştirmeyi ve uyarıları gözden geçirip içe aktarmayı başlatın.
İçe aktarma arka planda çalışır. Tamamlandığında fırsatlar seçtiğiniz pipeline'da görünür; hatalı satırlar varsa sonuç ekranında listelenir.
İpucu
Önce 5–10 satırlık bir deneme dosyası aktarın. Kartların doğru aşamaya ve doğru değerle düştüğünü kontrol ettikten sonra tüm dosyayı yükleyin.
Klinik örneği
Kliniğiniz yıllardır talepleri Excel'de tutuyor: "Durum" sütununda "teklif gitti", "depozito alındı" gibi ifadeler var. Aktarmadan önce bu ifadeleri pipeline aşamalarınızla eşleştirin:
- "teklif gitti" →
Treatment Plan Sent - "depozito alındı" →
Deposit Paid - "geldi, tedavi oldu" →
Treated+ Statuswon - "vazgeçti" → Status
lost
Excel'de bul-değiştir ile sütunu düzenleyin, CSV olarak kaydedin ve yukarıdaki adımları izleyin.
Sık karşılaşılan sorunlar
Türkçe karakterler bozuk görünüyor. Dosyayı CSV UTF-8 olarak kaydedin.
Fırsatlar oluştu ama aşama boş. Aşama adı panelle eşleşmiyor. Adları kontrol edip güncelleme modunda tekrar aktarın.
Değerler €0 görünüyor. Değer sütununda para simgesi, nokta/virgül karışıklığı olabilir. Yalnızca rakam kullanın: 4800.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.