Pipeline oluşturma
Hasta yolculuğunuza uygun bir pipeline kurun, aşamaları ekleyin, sıralayın ve grafik ayarlarını yapın.
3 dk okuma
Pipeline, hastanın ilk temastan tedavi sonrası takibe kadar geçtiği adımların sıralı listesidir. İyi kurulmuş bir pipeline, koordinatörlerinizin "bu hastayla şimdi ne yapmalıyım?" sorusuna cevabını panoya bakarak bulmasını sağlar.
Başlamadan önce
- Pipeline oluşturmak ve düzenlemek için Admin yetkisi gerekir. Bkz. Roller ve yetkiler.
- Aşamaları kâğıt üzerinde bir kez yazın. Her aşama, hastanın sizin tarafınızdan doğrulanabilir bir adımı tamamladığı an olmalı (ör. "röntgen geldi", "depozito ödendi").
Hazır örnek: sağlık turizmi pipeline'ı
Çoğu diş, estetik ve saç ekimi kliniği için aşağıdaki 8 aşama iyi bir başlangıçtır:
| # | Aşama | Hasta bu aşamaya ne zaman geçer? |
|---|---|---|
| 1 | New Lead | Form, reklam veya WhatsApp'tan ilk talep geldi. |
| 2 | Contacted | Koordinatör hastaya ulaştı, ilk görüşme yapıldı. |
| 3 | Photos/X-rays Received | Hasta fotoğraf, röntgen veya panoramik film gönderdi. |
| 4 | Treatment Plan Sent | Doktor onaylı tedavi planı ve fiyat teklifi iletildi. |
| 5 | Deposit Paid | Hasta ön ödemeyi (depozito) yaptı. |
| 6 | Travel Booked | Uçak, otel ve transfer bilgileri netleşti. |
| 7 | Treated | Tedavi/operasyon tamamlandı. |
| 8 | Follow-up | Kontrol, yorum isteme ve tavsiye süreci. |
İpucu
Aşama sayısını 6–9 arasında tutun. Çok fazla aşama, ekibin kartları güncellemeyi bırakmasına yol açar.
Pipeline oluşturma adımları
- Sol menüden Opportunities'e tıklayın.
- Üstteki Pipelines sekmesine geçin.
- Sağ üstteki Create new pipeline butonuna tıklayın.
- Pipeline name alanına anlaşılır bir ad yazın, ör.
Patient Journey. - Add stage ile aşamaları tek tek ekleyin ve adlarını yazın. Yukarıdaki tablodaki 8 aşamayı kullanabilirsiniz.
- Sırayı değiştirmek için satırın solundaki ⋮⋮ tutamağından tutup yukarı/aşağı sürükleyin.
- Her aşamanın yanındaki Funnel chart ve Pie chart kutucuklarıyla aşamanın raporlardaki huni ve pasta grafiklerinde görünüp görünmeyeceğini seçin.
- Save ile kaydedin. Pipeline artık Opportunities ekranındaki pipeline seçicide görünür.
Not
Funnel ve pasta grafiği seçenekleri yalnızca raporlamayı etkiler; panodaki sütunlar her durumda görünür. Örneğin "Follow-up" aşamasını huni grafiğinden çıkarmak, dönüşüm oranlarınızı daha anlamlı gösterir.
Pipeline'ları ayrıca Settings → Opportunities & Pipelines (Ayarlar → Fırsatlar ve Pipeline'lar) ekranından da yönetebilirsiniz. Bkz. Pipeline ayarları.
Aşamaları sonradan düzenleme
Pipeline listesinde ilgili satırdaki ⋯ menüsünden düzenleme penceresini açın:
- Aşama adı değiştirme: Fırsatlar etkilenmez, yeni adla görünmeye devam eder.
- Aşama ekleme: Yeni sütun boş başlar.
- Aşama silme: İçinde fırsat olan bir aşamayı silmeden önce kartları başka bir aşamaya taşıyın.
Dikkat
İçinde fırsat bulunan aşamayı silmek, o fırsatların takibini bozabilir. Silmeden önce sütunu boşaltın ve ekibinize haber verin.
Birden fazla pipeline ne zaman gerekir?
Tek bir pipeline çoğu klinik için yeterlidir. Şu durumlarda ayrı pipeline düşünün:
- Süreç gerçekten farklıysa: Saç ekiminde röntgen yerine fotoğraf, obezite cerrahisinde ise tahlil ve BMI değerlendirmesi gerekir.
- Farklı ekipler çalışıyorsa: Almanca konuşan ekip ile Arapça konuşan ekip ayrı panolarda çalışmak isteyebilir.
- Tedavi sonrası süreç uzunsa: Kontrol ve yorum toplama sürecini ayrı bir "Aftercare" pipeline'ında yönetebilirsiniz.
Hasta yolculuğunun ayrıntılı tasarımı için Hasta yolculuğu pipeline'ı rehberine bakın.
Sık karşılaşılan sorunlar
Create new pipeline butonunu göremiyorum. Kullanıcı rolünüz pipeline düzenlemeye izin vermiyor olabilir. Hesap yöneticinizden yetki isteyin.
Aşama sırası panoda değişmedi. Değişiklikten sonra Save'e bastığınızdan emin olun ve sayfayı yenileyin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.