Görünümler ve filtreler
Pano ve liste görünümü arasında geçin; filtre, sıralama, arama ve kayıtlı görünümlerle doğru fırsatlara odaklanın.
2 dk okuma
Pipeline'ınız büyüdükçe yüzlerce kart arasında doğru hastayı bulmak zorlaşır. Görünümler, filtreler ve kayıtlı listeler; koordinatörlerin yalnızca kendi işine, yöneticinin ise yalnızca kritik fırsatlara bakmasını sağlar.
Pano mu, liste mi?
| Görünüm | Ne zaman kullanılır? |
|---|---|
| Board (Pano) | Günlük takip. Kartları aşamalar arasında sürüklemek, darboğazları görmek. |
| List (Liste) | Toplu işlem, karşılaştırma ve dışa aktarma. Çok sayıda fırsatı satır satır incelemek. |
- Görünüm düğmesinden liste ikonuna tıklayarak tablo görünümüne geçin. Panoya dönmek için pano ikonuna tıklayın.
- Advanced Filters ile fırsatları koşullara göre daraltın (aşağıya bakın).
- Sort ile sıralamayı seçin: ör. en yüksek değer veya en son güncellenen.
- Arama kutusuna hastanın adını, telefonunu veya fırsat adını yazarak tek bir kaydı hızla bulun.
- Ayarladığınız görünümü kaydetmek için sekmelerin yanındaki + List seçeneğini kullanın.
Filtre ekleme
- Bir koşul seçin: alan (ör. Status), operatör (ör. is) ve değer (ör. Open).
- Add filter ile yeni koşullar ekleyin. Tüm koşullar birlikte uygulanır.
- Apply ile filtreleri uygulayın.
Sağlık turizminde sık kullanılan filtreler:
- Status is Open: Yalnızca devam eden süreçler.
- Owner is [koordinatör]: Bir ekip üyesinin kendi portföyü.
- Opportunity value greater than €5,000: Yüksek değerli implant / All-on-4 hastaları.
- Stage is Treatment Plan Sent + son güncelleme 7 günden eski: Teklif gönderilip takip edilmeyen hastalar.
- Tags include
uk: Belirli bir pazarın hastaları.
İpucu
Filtrelerde özel alanları da kullanabilirsiniz. Örneğin "Planned travel date bu ay" filtresi, transfer ve otel ekibinin önceliklerini gösterir.
Kayıtlı görünümler (Smart Lists)
Sık kullandığınız filtre ve sıralama kombinasyonlarını bir liste olarak kaydedebilirsiniz. Kayıtlı listeler Opportunities ekranının üstünde sekme olarak görünür.
Görünüm kaydetmek için:
- Filtrelerinizi ve sıralamanızı ayarlayın.
- + List'e tıklayın, List view veya Board view seçin.
- Listeye açıklayıcı bir ad verin, ör.
High-value openveyaUK – Veneers. - Save ile kaydedin.
Kayıtlı listenin menüsünden listeyi çoğaltabilir, CSV olarak dışa aktarabilir, ekip arkadaşlarınızla paylaşabilir (Sharing & Permissions) veya silebilirsiniz.
Not
Paylaşılan bir liste, kullanıcıların erişim yetkisini aşmaz. Yalnızca kendi fırsatlarını görme yetkisi olan bir kullanıcı, paylaşılan listede de yalnızca kendi kayıtlarını görür. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
Önerilen görünüm seti
| Görünüm adı | Filtre | Kim kullanır? |
|---|---|---|
| My open patients | Owner = ben, Status = Open | Her koordinatör |
| Plans waiting > 7 days | Stage = Treatment Plan Sent, 7+ gün güncellenmemiş | Satış lideri |
| Arrivals this month | Stage = Travel Booked | Transfer/otel ekibi |
| Lost this month | Status = Lost, bu ay | Yönetici |
Sık karşılaşılan sorunlar
Bir fırsatı göremiyorum. Aktif filtreleri kontrol edin; doğru pipeline'ın seçili olduğundan emin olun. Ayrıca rolünüz yalnızca size atanan fırsatları gösteriyor olabilir.
Toplam değer farklı görünüyor. Pano üstündeki toplam, uygulanan filtrelere göre hesaplanır.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.