Aşamalar ve durumlar
Fırsatları sürükle-bırak ile aşamalar arasında taşıyın; Open, Won, Lost ve Abandoned durumlarını doğru kullanın.
2 dk okuma
Bir fırsatın iki temel bilgisi vardır: aşama (hasta süreçte nerede?) ve durum (süreç nasıl sonuçlandı?). İkisini düzenli güncellemek, panonun ve raporların güvenilir olmasının tek yoludur.
Fırsatı başka bir aşamaya taşıma
En hızlı yol sürükle-bırak'tır.
- Pano görünümünde taşımak istediğiniz kartı fareyle tutun ve hedef aşamanın sütununa bırakın.
Kart bırakıldığı anda aşama güncellenir; sütun başlıklarındaki sayı ve toplam değer de yeniden hesaplanır.
Alternatif yollar:
- Kartı açıp Stage alanından yeni aşamayı seçin.
- Liste görünümünde birden fazla fırsatı seçip toplu olarak taşıyın.
İpucu
Kartı her gün aynı saatte güncellemeyi ekip rutini yapın. Örneğin günün sonunda her koordinatör kendi kartlarını 5 dakikada gözden geçirir.
Dört durum
| Durum | Ne zaman kullanılır? | Klinik örneği |
|---|---|---|
| Open | Süreç devam ediyor. Varsayılan durum. | Hasta tedavi planını değerlendiriyor. |
| Won | Hasta kazanıldı. | Depozito ödendi ve/veya tedavi yapıldı. |
| Lost | Hasta başka bir yeri seçti veya tedaviden vazgeçti. | "Fiyat yüksek, Macaristan'daki kliniği seçtim." |
| Abandoned | Hastadan uzun süredir ses yok; süreç askıda. | Üç hatırlatmaya rağmen 30 gündür cevap yok. |
Not
Lost ile Abandoned arasındaki fark önemlidir: Lost, hastanın net bir karar verdiğini; Abandoned ise iletişimin koptuğunu gösterir. Abandoned hastalar, ileride yeniden aktivasyon kampanyaları için iyi bir listedir.
"Won" ne zaman işaretlenmeli?
Kliniğinizde tek bir kural belirleyin ve herkese uygulatın. Sağlık turizminde en yaygın iki yaklaşım:
- Depozito ödendiğinde Won: Satış ekibinin başarısını ölçmek için uygundur.
- Tedavi yapıldığında Won: Gerçekleşen ciroyu ölçmek için uygundur.
Hangisini seçerseniz seçin, raporlarınız bu tanıma göre okunur.
Durumu değiştirme ve kayıp nedeni girme
- Kartın üzerine tıklayarak fırsatı açın.
- Status alanından yeni durumu seçin (Won, Lost veya Abandoned).
- Lost seçtiyseniz Lost reason alanından kayıp nedenini seçin.
- Update ile kaydedin.
Kazanılan veya kaybedilen fırsatlar varsayılan olarak panoda görünmeye devam edebilir; yalnızca açık fırsatları görmek için Status is Open filtresini kullanın. Bkz. Görünümler ve filtreler.
Kayıp nedenleri
Kayıp nedenleri, "neden hasta kaybediyoruz?" sorusunun cevabıdır. Nedenler Settings → Opportunities & Pipelines ekranından yönetilir. Sağlık turizmi için önerilen liste:
- Price too high (Fiyat yüksek)
- Chose another clinic (Başka klinik seçti)
- Chose treatment in home country (Kendi ülkesinde tedavi oldu)
- Medical contraindication (Tıbbi engel)
- Travel/visa issue (Seyahat/vize sorunu)
- Timing – postponed (Zamanlama – erteledi)
- No response (Cevap yok)
İpucu
Listeyi kısa tutun (6–8 neden). "Diğer" seçeneği çok kullanılıyorsa yeni bir neden eklemenin zamanı gelmiştir.
Sık karşılaşılan sorunlar
Kart sürüklenmiyor. Fırsatı düzenleme yetkiniz olmayabilir veya sayfa hâlâ yükleniyor olabilir. Sayfayı yenileyip tekrar deneyin.
Lost reason listesi boş. Kayıp nedenleri henüz tanımlanmamış. Admin kullanıcı Pipeline ayarları ekranından ekleyebilir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.