Fırsat ve pipeline ayarları
Pipeline'larınızı tek yerden yönetin; mükerrer fırsat kurallarını ve kayıp nedenlerini kliniğinize göre ayarlayın.
2 dk okuma
Settings → Opportunities & Pipelines (Ayarlar → Fırsatlar ve Pipeline'lar), hasta satış sürecinizin kurallarını belirlediğiniz yerdir. Burada pipeline'ları listeler, düzenler ve kopyalarsınız; ayrıca aynı hastanın birden fazla fırsatı olup olamayacağını ve "kaybedildi" denen hastalar için hangi nedenlerin seçileceğini ayarlarsınız.
Başlamadan önce
- Bu sayfayı Admin rolündeki kullanıcılar görür.
- Pipeline'ı sıfırdan nasıl kuracağınızı ve hangi aşamaları kullanacağınızı öğrenmek için önce Pipeline oluşturma makalesine göz atın. Bu makale ayarlar tarafını anlatır.
Pipeline'ları yönetme
- Settings → Opportunities & Pipelines sayfasını açın.
- Pipelines sekmesinde tüm pipeline'larınızı, aşama sayılarını ve içindeki fırsat sayısını görürsünüz.
- Yeni bir pipeline için sağ üstteki Create Pipeline butonunu kullanın.
Her satırın sağında üç işlem bulunur:
- Kalem (düzenle): Pipeline adını değiştirin, aşama ekleyin, silin veya sürükleyerek sıralayın.
- Kopyala: Var olan bir pipeline'ı şablon olarak kullanın. Örneğin "Patient Journey" pipeline'ını kopyalayıp "Hair Transplant – UK" adıyla saç ekimi hastalarına uyarlayabilirsiniz.
- Çöp kutusu (sil): Pipeline'ı kaldırır.
Dikkat
İçinde fırsat bulunan bir aşamayı veya pipeline'ı silmeden önce o fırsatları başka bir aşamaya taşıyın. Aşama adını değiştirmek güvenlidir; fırsatlar yerinde kalır. Raporlarınız aşama adlarına bağlı olduğundan, sık ad değiştirmekten kaçının.
Fırsat kuralları
Opportunities sekmesi, fırsatların nasıl oluşturulacağını belirleyen genel kuralları içerir.
- Duplicates kutusunda iki anahtar bulunur:
- Allow Duplicate Opportunities: Aynı hastanın aynı pipeline'da birden fazla açık fırsatı olabilir mi? Çoğu klinik için kapalı olmalıdır; aksi halde aynı form iki kez doldurulduğunda panoda çift kart oluşur.
- Allow Multiple Opportunities per Contact: Aynı hasta farklı zamanlarda farklı tedaviler için yeni fırsat açabilir mi? Örneğin bu yıl implant, gelecek yıl zirkonyum kaplama yaptıran hasta. Tekrar gelen hastanız çoksa açık tutun.
- Lost Reasons kutusunda, bir fırsatı Lost (kaybedildi) olarak işaretlerken seçilecek nedenleri yönetin. Add ile yeni neden ekleyin, kalem simgesiyle düzenleyin, sürükleyerek sıralayın. Değişiklikleri sağ üstteki Save ile kaydedin.
Arayüz sürümüne göre bu anahtarların yeri farklı olabilir; kayıp nedenleri bazı hesaplarda Settings → Custom Fields altındaki Lost Reason alanından düzenlenir.
Sağlık turizmi için önerilen kayıp nedenleri
Kayıp nedenleri, "neden hasta kaybediyoruz?" sorusunun cevabıdır. Kısa ve net bir liste tutun:
- Price too high (fiyat yüksek bulundu)
- Chose another clinic (başka klinik seçti)
- No response (yanıt vermedi)
- Medically not suitable (tıbben uygun değil)
- Travel / date issue (seyahat veya tarih sorunu)
- Treating locally (kendi ülkesinde tedavi olacak)
İpucu
Ay sonunda Reporting ekranında kayıp nedenlerine bakın. Örneğin İngiltere'den gelen lead'lerin çoğu "Price too high" ile kaybediliyorsa, fiyat yerine paket değerini (otel, transfer, garanti) öne çıkaran bir mesaj şablonu deneyin.
Kart görünümü
Pipeline panosundaki fırsat kartlarında hangi bilgilerin görüneceğini (fırsat değeri, sahibi, kaynak, özel alanlar gibi) pano ekranından ayarlarsınız. Ayrıntı: Kartları özelleştirme.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aynı hasta panoda iki kez görünüyor. Allow Duplicate Opportunities açık olabilir. Kapatın ve mevcut çift kartları birleştirin veya birini silin.
Fırsatı "Lost" yaparken neden listesi çıkmıyor. Lost Reasons listesi boş olabilir. En az bir neden ekleyin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.