Kartları özelleştirme
Pano kartlarında hangi alanların görüneceğini seçin; tedavi türü ve seyahat tarihi gibi bilgileri kartı açmadan görün.
2 dk okuma
Varsayılan fırsat kartı hastanın adını, değerini ve kaynağını gösterir. Ancak koordinatörünüz için tedavi türü veya planlanan seyahat tarihi çok daha önemli olabilir. Manage Fields ile kartta görünen bilgileri kendi işinize göre ayarlarsınız.
Kart alanlarını seçme
- Opportunities panosunun üstündeki araç çubuğunda Manage Fields seçeneğine tıklayın.
- Kartta görmek istediğiniz alanları işaretleyin, gerekmeyenlerin işaretini kaldırın. Standart alanların (Opportunity Value, Owner, Source, Lost Reason…) yanında fırsat özel alanlarını da seçebilirsiniz.
- Alanların sırasını sürükleyerek değiştirin; en önemli bilgi en üstte olsun.
- Save ile kaydedin. Kartlar hemen yeni düzenle görünür.
Not
Kartta aynı anda gösterilebilecek alan sayısı sınırlıdır (şu an 7 alan). Sınır dolduğunda yeni bir alan eklemek için önce bir alanın işaretini kaldırın.
Ayar kimi etkiler?
Kart düzeni kişiseldir: yaptığınız seçim yalnızca sizin ekranınızda geçerlidir. Aynı hesaptaki diğer kullanıcılar kendi düzenlerini görür. Bu sayede:
- Koordinatör tedavi türünü ve seyahat tarihini,
- Satış lideri değeri ve sorumluyu,
- Transfer ekibi uçuş ve otel bilgisini
öne çıkarabilir.
İpucu
Ekibinizin hangi alanları seçmesi gerektiğini kısa bir iç notta yazın. Yeni başlayan bir koordinatör, panoyu ilk gün doğru kurgulamış olur.
Rol bazlı öneriler
| Rol | Önerilen kart alanları |
|---|---|
| Hasta koordinatörü | Opportunity Value, Treatment type, Planned travel date, Tags, Source |
| Satış lideri / yönetici | Opportunity Value, Owner, Source, Lost Reason |
| Transfer & otel ekibi | Planned travel date, Arrival flight, Hotel, Owner |
"Treatment type", "Planned travel date" gibi alanlar özel alandır; önce oluşturulmaları gerekir. Bkz. Özel alanlar ve Önerilen özel alanlar.
Klinik örneği
Hollandalı Emma de Vries All-on-4 için 14 Kasım'da İstanbul'a geliyor. Koordinatör Can, kartına Treatment type ve Planned travel date alanlarını ekledi. Travel Booked sütununa baktığında, hangi hastanın ne zaman geleceğini kartları tek tek açmadan görür ve transfer ekibine zamanında haber verir.
Sık karşılaşılan sorunlar
Özel alanım listede çıkmıyor. Alanın Opportunity nesnesinde oluşturulduğundan emin olun; kişi (Contact) alanları fırsat kartı listesinde yer almayabilir.
Kartlarım eski haline döndü. Farklı bir tarayıcıda veya kullanıcıyla giriş yapmış olabilirsiniz; düzen kullanıcıya özeldir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.