Kişi ekleme
Telefonla arayan veya kliniğe gelen bir hastayı birkaç saniyede elle kişi olarak kaydedin.
2 dk okuma
Çoğu kişi kaydı reklam formlarından ve mesajlardan otomatik oluşur. Ama telefonla arayan, tavsiyeyle gelen veya fuarda tanıştığınız bir hastayı elle eklemeniz gerekir. Bu makale, eksiksiz ve mükerrer olmayan bir kayıt açmayı anlatır.
Yeni kişi ekleme
- Contacts ekranında sağ üstteki Add Contact butonuna tıklayın.
- Temel bilgileri girin: First Name, Last Name, Phone ve Email. Telefonu ülke koduyla birlikte girin (ör. +49 151…).
- Contact Type (genellikle Lead), Tags ve varsa kaynak bilgisini doldurun. Etiketler hastayı doğru listeye düşürür: tedavi (
implant), dil/ülke (de) ve kaynak (walk-in). - Save ile kaydedin. Arka arkaya birkaç kişi ekleyecekseniz Save & Add Another kullanın.
Kaydettiğiniz kişi tabloda görünür; isme tıklayarak detay sayfasına geçebilir ve konuşma başlatabilirsiniz.
İpucu
Hangi alanların zorunlu olacağını ve formdaki sıralarını yöneticiniz Customize Form ile ayarlayabilir. Örneğin Treatment Interest ve Country alanlarını zorunlu yapmak raporlarınızı çok daha anlamlı hale getirir.
Hangi bilgileri girmeliyim?
| Alan | Neden önemli? |
|---|---|
| Phone (+ülke kodu) | WhatsApp, SMS ve arama için zorunlu. Mükerrer kontrolünde kullanılır. |
| Tedavi planı ve fiyat teklifi göndermek için. | |
| Country | Saat dilimi, dil ve raporlama (hangi ülkeden hasta geliyor?). |
| Treatment Interest | Doğru doktora ve doğru snippet'e yönlendirme. |
| Preferred Language | Hangi koordinatörün yazacağını belirler. |
| Tags | Smart list'ler ve segmentasyon. |
Örnek: Münih'ten arayan Jonas Weber All-on-4 implant soruyor. Kaydı Jonas Weber, +49 151 2345 6789, Country: Germany, Treatment Interest: All-on-4, Language: German, etiketler implant, de, phone-call ile açın. Almanca konuşan koordinatörünüz onu Implant – DE listesinde hemen görür.
Dikkat
Eklemeden önce kişinin zaten kayıtlı olup olmadığını Quick search ile kontrol edin. Hasta daha önce Instagram'dan yazmışsa yeni kayıt açmak yerine mevcut kaydı güncelleyin. Mükerrer ayarları için Mükerrer kayıtlar ve birleştirme.
Konuşmadan kişi bilgisi güncelleme
Hasta zaten mesaj attıysa kişi kaydı otomatik açılmıştır ama çoğu zaman yalnızca adı ve telefonu vardır. Konuşmanın sağındaki kişi panelinden e-posta, ülke ve tedavi alanlarını doğrudan doldurabilirsiniz. Bkz. Gelen kutusuna genel bakış.
Sık karşılaşılan sorunlar
"Bu telefon/e-posta zaten kayıtlı" uyarısı. Mükerrer kayıt engeli açık demektir; mevcut kişiyi arayıp güncelleyin.
WhatsApp mesajı gitmiyor. Telefon numarası ülke kodu olmadan veya başında 0 ile kaydedilmiş olabilir. Numarayı +ülke koduyla düzeltin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.