medicalgrow.aiEN

Kişiler modülüne genel bakış

Contacts ekranında hasta kayıtlarını listeleyin, arayın, filtreleyin ve smart list'lerle segmentlere ayırın.

2 dk okuma

Contacts (Kişiler), kliniğinize ulaşan her hasta ve adayın kaydının tutulduğu yerdir. Bir hasta Facebook formu doldurduğunda, WhatsApp'tan yazdığında veya siz elle eklediğinizde burada bir kişi kaydı oluşur. Konuşmalar, randevular, fırsatlar, notlar ve görevler bu kayda bağlanır.

Contacts ekranı

Sol menüden Contacts'a tıklayın.

MedicalGrow
Search⌘K
EK

Contacts

ImportAdd Contact4
Smart ListsBulk ActionsTasks
AllNew leads – UKImplant – DEBooked
1
Quick searchMore Filters2Columns
NamePhoneEmailTagsCreated
SMSarah Mitchell+44 7700 900321sarah.m@mail.co.ukveneersukOct 1
JWJonas Weber+49 151 2345 6789jonas.weber@web.deimplantdeSep 30
AHAmira Haddad+971 50 123 4567amira.h@mail.aehairSep 29
LMLucas Martin+33 6 12 34 56 78lucas.martin@orange.frimplantfrSep 27
EDEmma de Vries+31 6 1234 5678emma.devries@ziggo.nlveneersSep 25
3
  • 1Smart list'ler
  • 2Arama ve filtreler
  • 3Kişi tablosu
  • 4İçe aktar / kişi ekle
Contacts ekranı: smart list sekmeleri, arama/filtre çubuğu ve kişi tablosu.
  1. Smart list'ler — tablonun üstündeki sekmeler kayıtlı filtrelerdir. All tüm kişileri gösterir; New leads – UK gibi listeler belirli bir segmenti. Bkz. Smart list'ler.
  2. Arama ve filtreler — Quick search ile ad, telefon veya e-postaya göre arayın; More Filters ile etiket, ülke, oluşturma tarihi gibi koşullar ekleyin.
  3. Kişi tablosu — her satır bir kişidir. Bir isme tıklayınca kişi detay sayfası açılır. Soldaki kutularla birden fazla kişi seçip toplu işlem yapabilirsiniz.
  4. Import / Add Contact — kişileri dosyadan içe aktarın veya tek tek ekleyin.

Sağ üstteki ⋮ menüsünde Manage Smart Lists ve Restore (silinen kişileri geri alma) seçenekleri bulunur.

Üst sekmeler

SekmeNe işe yarar?
Smart ListsKişi tablosu ve kayıtlı listeler (varsayılan ekran).
Bulk Actionsİçe aktarma, toplu etiketleme, toplu silme gibi işlemlerin geçmişi ve durumu.
TasksTüm kişilere bağlı görevlerin ortak listesi. Bkz. Görevler ve notlar.

Sütunları düzenleme

Columns butonuyla tabloda hangi alanların görüneceğini seçin. Sağlık turizmi için yararlı sütunlar: Country, Treatment Interest, Preferred Language, Contact Owner ve Tags. Kliniğinize özel alanları önce Custom fields altında oluşturmanız gerekir; önerilen alan seti için Önerilen custom field'lar.

İpucu

Telefon numaralarını her zaman uluslararası formatta (+44…, +49…) tutun. WhatsApp ve SMS ancak doğru formatlı numaralara gider; mükerrer kayıt kontrolü de bu sayede doğru çalışır.

Kişi kayıtları nereden gelir?

  • Reklam formları (Facebook/Instagram Lead Forms): otomatik oluşturulur. Bkz. Facebook lead formları.
  • Mesajlar: WhatsApp, Instagram, Messenger veya canlı sohbetten ilk kez yazan biri otomatik kişi olur.
  • Randevu: takvim bağlantınızdan randevu alan hasta.
  • Elle ekleme ve içe aktarma: telefonla arayan, kliniğe gelen hastalar veya eski Excel listeleriniz.

Kişi kaydı ile fırsat (opportunity) farklı şeylerdir: kişi hastanın kendisi, fırsat ise o hastanın bir tedavi sürecidir. Aynı hasta yıllar içinde birden fazla fırsata sahip olabilir (önce implant, sonra veneer). Bkz. Fırsatlara genel bakış.

Kim hangi kişileri görür?

Kullanıcı rolüne göre bazı ekip üyeleri yalnızca kendilerine atanmış kişileri görebilir. Ayar için Veri erişimini kısıtlama.

İlgili makaleler

Bu makale sorununuzu çözmedi mi?

Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.

WhatsApp destek