Ekip rolleri kurulumu
Klinik sahibi, hasta koordinatörü, satış danışmanı, doktor ve finans için önerilen yetki matrisi ve kurulum adımları.
2 dk okuma
Her ekip üyesinin yalnızca işi için gereken ekranları görmesi hem hasta verisinin güvenliği hem de ekibin odaklanması için önemlidir. Bir doktorun reklam raporlarını, bir koordinatörün tüm kliniğin gelirini görmesine gerek yoktur. Bu rehber, sağlık turizmi kliniklerindeki tipik 5 rol için önerilen yetkileri ve bunları panelde nasıl ayarlayacağınızı anlatır.
Roller ve sorumluluklar
| Rol | Ne yapar? | Panelde tipik kullanıcı türü |
|---|---|---|
| Klinik sahibi / Admin | Tüm ayarlar, raporlar, ekip yönetimi. | Admin |
| Hasta koordinatörü | İlk yanıt, fotoğraf toplama, seyahat organizasyonu, hasta iletişimi. | User |
| Satış danışmanı | Tedavi planı sunumu, fiyat görüşmesi, depozito takibi. | User |
| Doktor | Fotoğraf ve röntgen değerlendirmesi, konsültasyon, tedavi notu. | User |
| Finans | Depozito ve kalan ödemelerin takibi, gelir raporları. | User |
Not
Admin sayısını en az tutun: genellikle klinik sahibi ve bir yönetici yeterlidir. Admin kullanıcılar tüm ayarları değiştirebilir, kullanıcı ekleyip silebilir.
Önerilen yetki matrisi
Matristeki "Atanan" ifadesi, kullanıcının yalnızca kendisine atanmış kişi, konuşma ve fırsatları görmesi demektir. Bu sayede bir koordinatör, başka bir koordinatörün hastalarını göremez. Ayrıntı: Veri erişimini kısıtlama.
Doktorlar için tam erişim yerine görüntüleme önerilir: doktor hasta kartını ve fotoğrafları görür, takvimini yönetir, ama fiyat değiştirmez ve kişileri silmez.
Dikkat
Dışa aktarma (export) ve toplu silme yetkisini yalnızca Admin'e verin. Hasta listesinin tamamını dışa aktarabilen bir kullanıcı, işten ayrılırken verinizi yanında götürebilir. Bkz. Veri gizliliği.
Panelde kurulum
Kullanıcıları önce Ekip üyeleri (My Staff) sayfasından ekleyin. Ardından her kullanıcı için:
- Settings → My Staff sayfasında kullanıcıyı düzenleyin ve Roles & Permissions sekmesinde User Role alanını seçin (Admin veya User).
- Modül izinlerini matristeki role göre açıp kapatın (Conversations, Contacts, Opportunities, Calendars, Reporting, Settings…).
- Koordinatör ve satış danışmanları için yalnızca atanan verileri görme kısıtlamasını açın, ardından kaydedin.
Seçeneklerin tam açıklaması için: Roller ve yetkiler.
İpuçları
- Önce rolü tanımlayın, sonra kişiyi ekleyin. Yeni bir koordinatör geldiğinde matristeki satırı kopyalamanız yeterli olur.
- Takvimleri kişilere bağlayın. Doktorların her biri için ayrı takvim ya da ekip takvimi kullanın: Ekip takvimleri.
- Ayrılan çalışanı hemen devre dışı bırakın. Kullanıcıyı silmeden önce ona atanmış konuşma ve fırsatları başka birine aktarın.
- Değişiklikleri izleyin. Kim neyi değiştirdi sorusu için Denetim kayıtları sayfasına bakın.
Örnek
Aura Dental Clinic'te Elif Kaya (klinik sahibi) Admin'dir. Zeynep Arslan ve Mehmet Demir koordinatördür; yalnızca kendilerine atanan hastaları görürler ve Reporting kapalıdır. Can Yıldız satış danışmanıdır; Plan Sent aşamasındaki fırsatlar ona atanır. Doktor, takvimini ve hasta fotoğraflarını görür. Finans sorumlusu Dashboard ve Reporting'e erişir, ama konuşmaları göremez.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.