Panelde gezinme ve arama
Sol menü, genel arama, bildirimler ve görünümler arasında geçişle panelde hızlı hareket edin; işinizi hızlandıran kısa yolları öğrenin.
3 dk okuma
Hasta koordinatörlerinin gün içinde en çok zaman kaybettiği yer, doğru ekranı ve doğru hastayı bulmaktır. Bu makalede panelin ana gezinme öğelerini ve bir hastaya birkaç saniyede ulaşmanın yollarını anlatıyoruz.
Ekranın dört temel öğesi
- Sol menü: Modüller arasında geçiş yaparsınız (Dashboard, Conversations, Calendars, Contacts, Opportunities, Reporting, Media Storage, Settings). En üstte klinik adınız görünür.
- Genel arama (Search): Üst çubuktaki arama kutusu; kişileri, fırsatları ve konuşmaları tek yerden arar.
- Bildirimler: Zil ikonu; size atanan yeni lead'ler, yeni randevular, görev hatırlatmaları ve size gelen mesajlar burada listelenir.
- Görünüm sekmeleri: Bir modülün içindeki alt ekranlar. Örneğin Contacts içinde Smart Lists, Bulk Actions ve Tasks; Calendars içinde takvim ve randevu listesi görünümleri.
Not
Sol menüde yalnızca rolünüzün erişebildiği modüller görünür. Bir modülü göremiyorsanız yöneticinizden yetki isteyin: Roller ve yetkiler.
Genel aramayı kullanma
Genel arama, bir hastanın adını, telefonunu veya e-postasını bildiğinizde en hızlı yoldur.
- Üst çubuktaki Search kutusuna tıklayın (veya kutuda gösterilen klavye kısayolunu kullanın; Mac'te genellikle ⌘K, Windows'ta Ctrl+K).
- Hastanın adının bir kısmını, telefon numarasını veya e-postasını yazın. Telefonla ararken ülke kodu olmadan son hanelerle de deneyebilirsiniz.
- Sonuçlar Contacts, Opportunities ve Conversations gibi gruplar hâlinde listelenir. İstediğiniz sonuca tıklayarak doğrudan kayda gidin.
İpucu
Hastalar bazen form doldururken farklı bir isim yazar ("Sarah M." gibi). Bulamadığınızda telefon numarasıyla arayın; telefon, en güvenilir tekil bilgidir.
Modül içi arama ve filtreler
Genel aramanın yanında her modülün kendi arama ve filtre alanı vardır:
| Ekran | Ne için kullanılır? |
|---|---|
| Contacts arama ve filtreleri | Etiket, kaynak, ülke, özel alan gibi ölçütlerle hasta listesi çıkarmak. Kaydedilen filtreler Smart List olur. Bkz. Akıllı listeler. |
| Conversations filtreleri | Okunmamış, bana atanmış, kanala göre (WhatsApp, Instagram…) konuşmaları görmek. Bkz. Filtreler ve görünümler. |
| Opportunities arama ve filtreleri | Pipeline, aşama, atanan kullanıcı, durum (Open/Won/Lost) ile kart bulmak. Bkz. Görünümler ve filtreler. |
Bildirimleri yönetme
- Üst çubuktaki zil ikonuna tıklayın. Okunmamış bildirim varsa ikonun üstünde kırmızı nokta görünür.
- Bir bildirime tıklayarak ilgili kişiye, konuşmaya veya randevuya gidin.
- Hangi olaylarda bildirim alacağınızı profil ayarlarınızdan düzenleyin: Profil ayarları.
İpucu
Koordinatörler için en önemli bildirim "size yeni lead atandı" bildirimidir. Sağlık turizminde ilk 5 dakikada dönülen lead'lerin randevuya dönüşme olasılığı belirgin şekilde yüksektir. Bkz. Lead'e hızlı dönüş.
Görünümler arasında geçiş
Birçok modülde aynı veriyi farklı biçimlerde görebilirsiniz:
- Opportunities: Kanban (pano) görünümü ile liste görünümü arasında geçiş yapılabilir. Pano, aşamaları görmek için; liste, toplu işlem yapmak için uygundur.
- Calendars: Gün, hafta, ay görünümü ve randevu listesi.
- Contacts: Varsayılan liste ve kaydettiğiniz Smart List'ler. Sütunları kendi ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz.
- Dashboard: Birden fazla pano oluşturup üstteki seçiciden aralarında geçebilirsiniz. Bkz. Özel panolar.
Zaman kazandıran ipuçları
- Tarayıcı sekmeleri: Conversations'ı bir sekmede sürekli açık tutun, diğer işleri ikinci sekmede yapın. Hasta kaydına sağ tıklayıp "yeni sekmede aç" diyebilirsiniz.
- Yer imleri: Sık kullandığınız Smart List veya pipeline görünümünün adresini tarayıcınıza yer imi olarak ekleyin.
- Kişi kaydından her yere: Bir hastanın kayıt sayfasından konuşmasına, fırsatına, randevularına ve notlarına geçebilirsiniz; ayrı ayrı aramaya gerek yoktur. Bkz. Kişi detay sayfası.
- Tarayıcı yakınlaştırma: Küçük ekranlı dizüstü bilgisayarlarda %90 yakınlaştırma pipeline panosunda daha çok aşamayı aynı anda gösterir.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aramada hastayı bulamıyorum. Hasta size atanmamışsa ve yetkiniz yalnızca kendi kayıtlarınızı görmeye ayarlıysa aramada çıkmaz. Yöneticinize danışın: Veri erişimini kısıtlama.
Bildirim gelmiyor. Profilinizdeki bildirim tercihlerini ve tarayıcınızın bildirim izinlerini kontrol edin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.