Aşama eşleme
Pipeline aşamalarınızın altı sınıfa eşlenmesi, "Arama gerektirir" işareti, yapay zekâ önerisi ve yanlış eşlemenin düzeltilmesi.
4 dk okuma
Her kliniğin pipeline'ı farklıdır: "Photos Received", "Plan Sent", "Deposit Requested"… AI CRM Şefi bu adları tek başına anlayamaz; her aşamanın satış sürecinde ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Aşama eşleme, pipeline'ınızdaki her aşamayı altı sınıftan birine bağlar. Ulaşılma oranı, dönüşüm, ödeme uyarıları ve kanıtsız ilerletme denetimi dahil tüm metrikler bu eşlemeye dayanır.
Altı sınıf ve neden önemli oldukları
| Sınıf | Anlamı | Şef bunu neye kullanır? |
|---|---|---|
| Ulaşılmadı | Yeni kayıt ve temas denemeleri; henüz gerçek görüşme yok | Lead açık sayılır ama "ulaşıldı" sayılmaz. İlk temas ve temas ihlali kuralları çalışır. |
| Görüşüldü (açık) | Hastayla konuşuldu, karar bekleniyor | Ulaşıldı sayılır. Öncelik sırasında "Ulaşılmadı" aşamalarının üstündedir. |
| Ödeme | Para masada: depozito istendi, ödeme bekleniyor | En öncelikli aşama. Bu aşamadaki lead 24 saat hareketsiz kalırsa Ödeme bekliyor kritik uyarısı çıkar. |
| Kazanıldı | Satış | Dönüşüme, ciroya ve satış süresine girer. Lead kapanmış sayılır. |
| Kaybedildi | Hastayla görüşüldü ama olmadı | Ulaşıldı + kapandı. Kayıp nedeni girilmemişse uyarı çıkar. |
| Ulaşılamadı | Kapandı, hastaya hiç ulaşılamadı | Kapandı ama ulaşılmadı. Yetersiz deneme denetimi yalnızca bu sınıftaki aşamalar için çalışır. |
Fırsat durumu da hesaba katılır: durumu Won olan fırsat hangi aşamada olursa olsun kazanılmış, Lost veya Abandoned olan fırsat kapanmış sayılır. Aşama ve durumun farkı için bkz. Aşamalar ve durumlar.
"Arama gerektirir" işareti
Tablodaki son sütun, o aşamada bulunan bir lead için danışmanın hastayla zaten temas kurmuş olması gerekip gerekmediğini söyler. İşaretli bir aşamadaki lead için hiçbir arama ya da mesaj kaydı yoksa Şef Kanıtsız ilerletme uyarısı verir. Arama, WhatsApp, SMS veya e-posta; herhangi bir insan teması yeterlidir.
Genel kural: Görüşüldü, Ödeme, Kazanıldı ve Kaybedildi aşamaları işaretli olur; ilk aşama ve ilk temas denemesi işaretsiz, "2. temas" ve sonrası işaretli olur; Ulaşılamadı aşamaları işaretsizdir.
Eşlemeyi kontrol etme ve düzeltme
- Sihirbazın açıklama satırına bakın: öneriler yapay zekâdan mı geldi, yoksa aşama adlarından tahmin mi edildi? Yapay zekâ önerisi alınamazsa Şef aşama adlarındaki ipuçlarından (ör. "deposit", "paid", "lost", "ulaşılamadı") tahmin yapar.
- Her satırda Anlamı sütunundaki açılır listeden doğru sınıfı seçin.
- Arama gerektirir kutusunu ekibinizin gerçek çalışma şekline göre işaretleyin.
- Tablonun altındaki sarı uyarıları okuyun ve gerekiyorsa pipeline'ınızı veya eşlemeyi düzeltin.
Sihirbazın gösterebileceği uyarılar:
- Hiç 'Kazanıldı' stage'i yok. Satışlar yalnızca fırsat durumu Won yapıldığında sayılır.
- Hiç 'Ulaşılmadı' stage'i yok. Yeni gelen lead'lerin nereye düştüğünü kontrol edin.
- Kapanış (Kaybedildi / Ulaşılamadı) stage'i yok. Kayıplar yalnızca fırsat durumu Lost yapıldığında sayılır.
Sağlık turizmi örneği
Önerdiğimiz hasta yolculuğu pipeline'ı için tipik bir eşleme:
| Aşama | Sınıf | Arama gerektirir |
|---|---|---|
| New Lead | Ulaşılmadı | Hayır |
| Contacted | Ulaşılmadı | Evet (ekip bu aşamaya ancak yazdıktan sonra geçiriyorsa) |
| Photos Received | Görüşüldü (açık) | Evet |
| Consultation | Görüşüldü (açık) | Evet |
| Plan Sent | Görüşüldü (açık) | Evet |
| Deposit Requested | Ödeme | Evet |
| Deposit Paid | Kazanıldı | Evet |
| Travel Confirmed, Treatment Done, Aftercare | Kazanıldı | Evet |
Bu pipeline'da kayıp bir aşama değil, durumdur (Lost). Bu yüzden sihirbaz "Kapanış stage'i yok" uyarısı verir. Bu kabul edilebilir bir durumdur; ancak Yetersiz deneme denetimini kullanmak istiyorsanız pipeline'a "Unreachable" gibi bir aşama ekleyip Ulaşılamadı sınıfına eşleyin ve ekibinizden ulaşılamayan hastaları bu aşamaya taşımasını isteyin.
İpucu
Sağlık turizminde satış genellikle depozitoyla kesinleşir. Depozitonun alındığı aşamayı Kazanıldı olarak eşlerseniz karne, depozito alan danışmanın başarısını gösterir. Satışın tarihi, lead'in kazanıldı sınıfındaki bir aşamaya son geçtiği tarihtir (durum Won ise durumun değiştiği tarih). Satış sonrası aşamalarda (Travel Confirmed, Treatment Done) ilerlemek bu tarihi ileri kaydırabilir; "Bu ayın hedefi" kartında bunu göz önünde bulundurun.
Pipeline'a yeni aşama eklendiğinde
Opportunities'te pipeline'a yeni bir aşama eklerseniz Şef panelin üstünde bir uyarı gösterir: "Pipeline'da eşlenmemiş 1 yeni stage var. Bu lead'ler "Ulaşılmadı" sayılıyor."
- Uyarıdaki Eşlemeyi güncelle bağlantısına tıklayın.
- Ayarlar yeni sekmede açılır; aşama eşleme adımında yeni aşamanın sınıfını seçip kaydedin.
Sık karşılaşılan sorunlar
Dönüşüm oranı sıfır görünüyor. Hiçbir aşama Kazanıldı olarak eşlenmemiş ve ekip fırsatları Won yapmıyor olabilir. Eşlemeyi kontrol edin.
Çok fazla "Kanıtsız ilerletme" uyarısı var. Ya ekip gerçekten panel dışından (kişisel telefon) arıyor ya da "Arama gerektirir" gereğinden erken aşamalarda işaretli. Önce aşama işaretlerini, sonra ekibin çalışma şeklini kontrol edin. Bkz. Temas denetimi.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.