Kurulum ve ayarlar
Altı adımlı kurulum sihirbazında yöneticinin onayladığı kararlar ve ayarların sonradan nasıl değiştirileceği.
4 dk okuma
AI CRM Şefi'nin doğru uyarı verebilmesi için kliniğinizin satış sürecini tanıması gerekir. Bunu altı adımlı bir kurulum sihirbazı sağlar. Aynı sihirbaz daha sonra ayarlar ekranı olarak da açılır; yani buradaki her kararı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Başlamadan önce
- Hesap bağlantısını (sihirbazın Bağlan adımı) MedicalGrow ekibi yapar. Sizden şifre, anahtar veya teknik bilgi istenmez.
- Sizin onaylayacağınız kararlar: denetlenecek pipeline, aşama eşlemesi, satışçı listesi, kurallar, eşikler ve aylık hedefler. Kurulum görüşmesinden önce bunları satış liderinizle konuşmanızı öneririz.
- Şef CRM'e hiçbir şey yazmaz; ayarları değiştirmek pipeline'ınızı veya kayıtlarınızı etkilemez.
Sihirbazın adımları
Üstte adımlar sırayla görünür: 1 Bağlan · 2 Pipeline · 3 Stage eşleme · 4 Satışçılar · 5 Ayarlar · 6 Başlat.
Pipeline seçimi
- Adım listesinde Pipeline adımında olduğunuzu kontrol edin.
- Satışçıların her gün çalıştığı pipeline'ı seçin. Her satırda aşama sayısı ve lead sayısı yazar; ilk kurulumda en çok lead'i olan pipeline önceden seçili gelir.
- Devam'a tıklayın.
Şef tek bir pipeline'ı denetler. Eski veya arşiv pipeline'ları seçmek gereksiz uyarı üretir. Diş ve saç ekimi için ayrı pipeline'larınız varsa, hangisinin denetleneceğini MedicalGrow ekibiyle konuşun.
Aşama eşleme
Bu adımda pipeline'ınızdaki her aşamanın ne anlama geldiğini belirlersiniz: Ulaşılmadı, Görüşüldü (açık), Ödeme, Kazanıldı, Kaybedildi veya Ulaşılamadı. Ayrıca her aşama için Arama gerektirir kutusunu işaretlersiniz. İlk kurulumda öneriyi yapay zekâ hazırlar; siz kontrol edip düzeltirsiniz. Tüm metrikler bu eşlemeye dayandığı için bu adım ayrı bir makalede anlatılıyor: Aşama eşleme.
Satışçılar
Paneldeki tüm kullanıcılar listelenir. Her biri için üç seçenekten birini işaretleyin:
- Aktif: hastalarla çalışan danışman. Karnesi, disiplin skoru ve uyarıları hesaplanır.
- Ayrıldı: ekipten ayrılmış danışman. Devrettiği açık lead'ler karnede ona yazılmaya devam eder; böylece devralanın dönüşüm oranı bozulmaz. Devredilen lead kazanılırsa satış, kapatan danışmana yazılır.
- Hariç: satış yapmayan kullanıcı (ör. klinik sahibi, muhasebe, doktor). Karnede ve yük tablolarında görünmez.
Devam etmek için en az bir Aktif satışçı gerekir. Ayrılan danışmanların nasıl sayıldığı için bkz. Karne.
Ayarlar: temas kaynağı, kurallar, eşikler, hedefler
- Arama ve mesaj kayıtları nereden gelsin? Önerilen seçenek MedicalGrow Conversations kayıtlarıdır (arama, WhatsApp, SMS, e-posta, sosyal mesajlar; son 90 gün çekilir). Temas verisi yok seçilirse temas gerektiren üç kural (İlk temas gecikti, Cevapsız mesaj, Kanıtsız ilerletme) kapanır ve tahmini sayı üretilmez. Santral entegrasyonu henüz yoktur ("Yakında").
- Kurallar: Ekibinize uymayan kuralı kapatabilirsiniz. Kapalı kural uyarı üretmez ve disiplin skoruna girmez.
- Eşikler: Uyarıların ne zaman çıkacağını belirler. Varsayılanlar aşağıdaki tablodadır.
- Aylık hedefler (isteğe bağlı): Satış adedi ve ciro. Genel sekmesindeki "Bu ayın hedefi" kartını besler.
- Botu başlat (ilk kurulum) veya Kaydet ve yeniden hesapla (sonradan değişiklik) düğmesine tıklayın.
| Eşik | Varsayılan | Ne işe yarar? |
|---|---|---|
| İlk temas hedefi | 60 dk (mesai içi) | Yeni lead'e ilk insan temasının hedef süresi |
| Mesaja dönüş | 4 saat (mesai içi) | Hasta yazdıktan sonra cevap toleransı |
| Temas ihlali | 24 saat | Açık lead bu süre dokunulmazsa uyarı |
| Kırmızıya dönme | 3 gün | Temas ihlali bu süreden sonra kritik olur |
| Ulaşılamadı öncesi | 3 farklı gün | "Ulaşılamadı" demeden önce en az kaç farklı günde temas denenmeli |
| Erken kayıp (veri yoksa) | 5 gün | Temas verisi yokken bu süreden önce "Ulaşılamadı" = erken kayıp |
| Sonuçlandır | 10 gün | Bu kadar hareketsiz açık lead kapatılmalı |
| Atanmamış tolerans | 1 saat | Sahipsiz lead'e tolerans |
| Birikim sınırı | 14 gün | Hiç dokunulmamış ve bundan eski lead'ler tek tek uyarı üretmez, birikim olarak raporlanır |
| Mesai başlangıcı / bitişi | 09 / 20 | Hız ve yanıt süreleri yalnızca bu saatler arasında sayılır |
Aynı ekranda bir de Lead'lere ne diyorsunuz? seçimi vardır (Kişi, Hasta, Müşteri, Öğrenci, Aday). Uyarılardaki düğmenin adı buna göre değişir: ör. Hastayı gör.
İpucu
Mesai saatleri kliniğinizin saat dilimine göre ve haftanın her günü için geçerlidir; hafta sonu ayrımı yoktur. Hafta sonu çalışmıyorsanız pazartesi sabahı biraz daha fazla uyarı görmeniz normaldir.
Başlat
Kaydettiğiniz anda ilk senkron başlar ("İlk senkron çalışıyor"). Birkaç saniye içinde panel açılır. Temas denetimleri ilk senkronda arama ve mesaj kayıtları çekildikten sonra çalışır.
Ayarları sonradan değiştirme
- Şef panelinin sağ üstündeki Ayarlar ↗ düğmesine tıklayın. Ayarlar yeni sekmede açılır.
- Giriş ekranında e-posta adresinizi yazıp Giriş linki gönder'e tıklayın; şifre yoktur, e-postanıza tek kullanımlık bir link gelir. Ayarlara yalnızca kurulumda yetki verilen e-posta adresleriyle girilebilir; başka bir yöneticiye yetki için destek ekibimize yazın.
Sihirbaz kayıtlı seçimlerinizle Pipeline adımından açılır. Değişikliği yapın ve son adımda Kaydet ve yeniden hesapla'ya tıklayın.
- Aynı pipeline'da kalırsanız kayıtlı eşlemeniz korunur; pipeline'a sonradan eklenen aşamalar için aşama adından bir tahmin gelir, kontrol etmeniz gerekir.
- Pipeline'ı değiştirirseniz eşleme baştan önerilir.
- Yeni eşikler bugünkü uyarılara ve karneye hemen yansır. Geçmiş günlerin kayıtlı uyarıları değişmez.
- Ekibe yeni danışman katıldığında ayarları açıp onu Aktif olarak kaydedin. Kaydedene kadar uyarılarda adı "Bilinmeyen kullanıcı" görünebilir ve karnede ayrı satırı olmaz.
Not
Ayarlara giriş yapamıyorsanız veya para birimi, saat dilimi gibi hesap bilgilerinin değişmesi gerekiyorsa destek ekibimize WhatsApp'tan yazın.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.