Raporlar, yazdırma ve yenileme
Danışman bazında uyarı listesini PDF olarak alma, verileri elle yenileme, senkron zamanlaması ve ekiple paylaşım.
3 dk okuma
AI CRM Şefi'nin verileri kendiliğinden güncellenir; ama bazen bir danışmana kendi listesini vermek, toplantı öncesi verileri tazelemek veya bir hatayı anlamak istersiniz. Bu makale yazdırma, yenileme ve paylaşım seçeneklerini anlatır.
Danışmanın uyarı listesini PDF olarak alma
- Uyarılar sekmesini açın. İsterseniz Gün listesinden geçmiş bir günü seçin.
- Danışmanın kartının sağ üstündeki PDF / Yazdır düğmesine tıklayın. Yeni bir sekmede yazdırma sayfası açılır ve tarayıcının yazdırma penceresi kendiliğinden gelir.
- Yazdırma penceresinde hedef olarak PDF olarak kaydet'i seçin ve dosyayı kaydedin.
Çıktıda başlık ("Mehmet Demir: uyarı listesi"), klinik adı, gün, toplam ve kritik uyarı sayısı, uyarı tablosu (Durum, Lead, Stage, Ne oldu, Ne yap, Süre, Değer) ve şu not bulunur: "Kritik uyarılar bugün, diğerleri 24 saat içinde çözülmeli." Çıktı danışmanın o gün seçili listesindeki tüm uyarıları içerir; kart üzerindeki 25 satır sınırı çıktıda uygulanmaz.
Not
Atanmamış grubunun PDF düğmesi yoktur; sorumlusu olmayan lead'leri önce birine atayın. Karne, Kaynaklar ve Yönetim sekmeleri için ayrı bir PDF veya dışa aktarma düğmesi yoktur. Bu ekranları toplantıda ekranı paylaşarak gösterebilir veya ekran görüntüsü alabilirsiniz.
Verileri elle yenileme
Şef verileri 30 dakikada bir otomatik çeker. Bir danışman uyarıyı çözdüğünü söylüyor ve bunu hemen görmek istiyorsanız:
- Sağ üstteki Senkron: … önce yazısı son güncellemenin ne zaman yapıldığını gösterir.
- Şimdi yenile'ye tıklayın. Düğme "Yenileniyor…" olur; birkaç saniye içinde sayfa yeni verilerle güncellenir.
- Hesap ilk kez bağlandığında veya henüz hiç senkron yapılmadıysa panel İlk senkron çalışıyor ekranını gösterir ve senkronu kendiliğinden başlatır.
Yenileme sırasında Şef seçili pipeline'ın tamamını, ekip listesini ve son senkrondan bu yana gelen aramalarla mesajları çeker; ardından uyarıları ve günlük kaydı yeniden yazar. Pipeline'dan silinen veya başka pipeline'a taşınan fırsatlar Şef'ten de kalkar. Aynı anda başka bir senkron sürüyorsa yenileme isteği atlanır; bir dakika sonra tekrar deneyin.
İpucu
Uyarıyı Opportunities'te veya Conversations'ta çözdükten sonra Şimdi yenile ile kontrol edin. Uyarı hâlâ duruyorsa sorun çözülmemiştir: örneğin aşama değiştirildi ama hastaya hiç yazılmadıysa "Kanıtsız ilerletme" devam eder.
Uyarı bantları
Panelin üstünde zaman zaman sarı bantlar çıkar:
- Son senkron hatası: Veriler çekilemediyse hata metni yazar. Sorun sürerse ekran görüntüsüyle destek ekibimize WhatsApp'tan yazın.
- Eşlenmemiş yeni stage: Pipeline'a yeni aşama eklendi. Bkz. Aşama eşleme.
- Arama ve mesaj kaydı henüz yok: Temas denetimleri ilk senkrondan sonra çalışır.
Ekiple paylaşım
- Şef, e-posta veya WhatsApp ile otomatik rapor ya da bildirim göndermez. Uyarıları görmek için paneli açarsınız.
- Danışmanların Şef'e erişimi yoksa her sabah veya haftalık toplantıdan önce kişisel PDF listelerini paylaşın.
- Tüm ekibe erişim vermek isterseniz, menü bağlantısını gören herkesin tüm danışmanların karnesini göreceğini unutmayın. Bkz. AI CRM Şefi nedir?
Haftalık satış toplantısında kullanım
Toplantıdan 10 dakika önce Şimdi yenile'ye tıklayın, sonra şu sırayla ilerleyin:
- Genel: ekip disiplini, ayın hedefi ve gelişim tablosu; geçen haftaya göre kritik uyarı sayısı düştü mü?
- Karne → Geçen ay veya Son 30 gün: kohort dönüşümü ve kapama; kim ulaşamıyor, kim kapatamıyor?
- Koçluk bayrakları: her danışmanla bir konu.
- Kaynaklar → Son 90 gün: ihmal edilen kaynak var mı?
Ayrıntılı gündem için bkz. AI CRM Şefi'ni günlük işte kullanmak.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.