AI CRM Şefi nedir, nasıl çalışır?
Satış ekibinizi her gün denetleyen dijital satış müdürü; neye baktığı, ne sıklıkla güncellendiği ve panelde nasıl açıldığı.
3 dk okuma
AI CRM Şefi, kliniğinizin satış ekibini MedicalGrow panelinin içinden denetleyen bir dijital satış müdürüdür. Seçtiğiniz pipeline'daki her fırsatı ve ekibin hastalarla yaptığı aramaları, WhatsApp ve diğer mesajları okur; bunları kurallardan geçirir ve size üç şey söyler: bugün hangi hastaya ne yapılmalı, hangi danışman takipte geride kalıyor ve gelen lead'lerin ne kadarı gerçekten satışa dönüyor.
Bu bölüm klinik sahipleri, satış yöneticileri ve hasta koordinatörü ekip liderleri içindir. Kendi karnesini anlamak isteyen danışmanlar da Karne makalesinden başlayabilir.
Neye bakar?
Şef, iyi bir satış müdürünün her sabah kontrol ettiği her şeyi otomatik yapar:
- Uyarılar: Atanmamış yeni lead, hedef sürede aranmamış hasta, cevapsız kalan WhatsApp mesajı, ödeme aşamasında bekleyen fırsat, günlerdir dokunulmayan tedavi planı, kanıtsız ilerletilen kart, yeterince denenmeden "Ulaşılamadı" yapılan lead, kayıp nedeni veya satış tutarı girilmemiş kayıtlar ve mükerrer kayıtlar. Toplam 11 kural vardır; ayrıntılar için bkz. Uyarılar.
- Karne: Her danışman için kohort karnesi (gelen lead'lerin kaçına ulaşıldı, kaçı satışa döndü) ve 0–100 arası disiplin skoru. Bkz. Karne.
- Temas denetimi: İlk temas hızı (speed-to-lead), mesajlara dönüş süresi ve "aşama görüşüldü diyor ama hiçbir arama ya da mesaj yok" durumları. Bkz. Temas denetimi.
- Kaynaklar ve yönetim: Hangi reklam kaynağının gerçekten hastaya döndüğü, kimin üzerinde ne kadar yük olduğu, en iyi arama saatleri. Bkz. Kaynaklar ve Yönetim.
Yalnızca okur, hiçbir şeyi değiştirmez
Şef salt okunur çalışır. Hastaya mesaj atmaz, fırsatları aşamalar arasında taşımaz, sorumlu değiştirmez, kayıtları düzeltmez. Her uyarıda ne yapılması gerektiğini yazar; aksiyonu her zaman danışman ya da yönetici Opportunities ve Conversations içinde alır. Uyarı satırlarındaki Hastayı gör düğmesi, ilgili kişinin MedicalGrow'daki kaydını yeni sekmede açar.
Önemli
Şef, hastalarla yazışan bir yapay zekâ asistanı değildir. Hastayla otomatik yazışma için bkz. Conversation AI.
Ne sıklıkla güncellenir?
- Şef verileri 30 dakikada bir otomatik olarak yeniden çeker: seçili pipeline'ın tamamı, ekip listesi ve yeni aramalar ile mesajlar.
- Beklemek istemezseniz üst çubuktaki Şimdi yenile düğmesiyle senkronu hemen başlatabilirsiniz. Son güncellemenin ne kadar önce olduğu düğmenin solunda yazar (ör. Senkron: 12 dk önce).
- İlk kurulumda geçmiş 90 günün arama ve mesaj kayıtları çekilir. Temas denetimleri bu tarihten sonra oluşan lead'ler için çalışır.
- Şef her gün uyarıların ve temel göstergelerin bir kaydını tutar. Böylece "dün vardı, bugün çözüldü" karşılaştırması ve günlük gelişim grafiği oluşur.
Ayrıntılar: Raporlar, yazdırma ve yenileme.
Panelde nasıl açılır?
- Sol menüde AI CRM Şefi bağlantısına tıklayın. Bağlantıyı kurulum sırasında MedicalGrow ekibi ekler; adı hesabınıza göre farklı olabilir.
- Şef paneli MedicalGrow'un içinde açılır. Üstte beş sekme vardır: Genel, Uyarılar, Karne, Kaynaklar ve Yönetim. Uyarılar sekmesinin yanındaki kırmızı sayı, bugünkü kritik uyarı sayısıdır.
- Sağ üstte son senkron zamanı, Şimdi yenile ve Ayarlar ↗ düğmeleri bulunur.
Şef'in ekranları Türkçe arayüzle gelir. Ekranların sol üstünde AI CRM Chef logosu görünür.
Kim neyi görür?
- Şef'te kullanıcıya göre ayrı görünüm yoktur: menü bağlantısını gören herkes tüm sekmeleri ve tüm danışmanların karnesini görür.
- Bu nedenle bağlantının yalnızca yöneticilere (ör. Admin rolündeki kullanıcılara) gösterilmesini öneriyoruz. Görünürlüğü kurulumda MedicalGrow ekibi ayarlar; değiştirmek için destek ekibimize WhatsApp'tan yazın.
- Danışmanlarla paylaşmak için kişiye özel uyarı listesini PDF olarak verebilirsiniz. Bkz. Raporlar, yazdırma ve yenileme.
Dikkat
Menü bağlantısı giriş istemez; bağlantıyı bilen herkes paneli görür. Bağlantının yanlış kişiye ulaştığını düşünüyorsanız destek ekibimize yazın; bağlantı yenilenir ve eski bağlantı hemen çalışmaz hâle gelir.
Kurulum
Şef'in hesabınıza bağlanmasını MedicalGrow ekibi yapar. Sizin rolünüz iş kararlarını onaylamaktır: hangi pipeline'ın denetleneceği, aşamaların ne anlama geldiği, kimlerin satışçı olduğu, uyarı eşikleri ve aylık hedefler. Bkz. Kurulum ve ayarlar.
Sık karşılaşılan sorunlar
Sol menüde AI CRM Şefi bağlantısını göremiyorum. Bağlantı kurulumda eklenir ve görünürlüğü role göre sınırlanmış olabilir. Destek ekibimize WhatsApp'tan yazın.
Rakamlar Opportunities panosundakiyle aynı değil. Şef kohort mantığıyla ve aşama eşlemesine göre sayar. Bkz. AI CRM Şefi SSS.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.