Uyarılar
11 kuralın tamamı, koşulları ve varsayılan eşikleri; uyarı listesini filtreleme, geçmiş günler ve gün karşılaştırması.
5 dk okuma
Uyarılar sekmesi Şef'in günlük iş listesidir. Her uyarı dört şeyi söyler: hangi hasta, kimin sorumluluğunda, ne oldu ve ne yapılmalı. Uyarılar danışman bazında gruplanır; böylece her danışman kendi listesini, yönetici de kimin geride kaldığını tek bakışta görür.
Uyarı listesini kullanma
- Üstteki Tümü, Kritik ve Uyarı filtreleriyle önem derecesini seçin. Kritik (kırmızı) bugün çözülmeli; Uyarı (turuncu) 24 saat içinde ele alınmalıdır.
- Gün listesinden geçmiş bir günü seçip Göster'e tıklayarak o günün kayıtlı uyarılarını görebilirsiniz. Varsayılan Bugün (canlı)'dır.
- Kural ve Satışçı satırlarındaki etiketlerle listeyi daraltın. Her etiketin yanında o filtredeki uyarı sayısı yazar; kural etiketinin üzerine geldiğinizde kuralın açıklaması görünür.
- Her danışmanın kartında uyarı tablosu vardır: Durum, Lead, Stage, Ne oldu, Ne yap, Süre ve Değer. Bir kartta en fazla 25 uyarı görünür; fazlası için Tümünü göster bağlantısını kullanın.
- PDF / Yazdır ile o danışmanın listesini PDF olarak alın. Bkz. Raporlar ve yazdırma.
Kartlar en çok kritik uyarısı olan danışmandan başlar. Kart içinde sıralama: önce kritikler, sonra fırsat değeri yüksek olanlar, sonra en uzun süredir bekleyenler. Süre sütunu aynı uyarının kaç gündür üst üste durduğunu gösterir: Yeni, 2. gün; üç gün ve üzeri kırmızı işaretlenir.
Kurallar ve eşikler
Aşağıdaki tablo Şef'in 11 kuralının tamamıdır. Sayılar varsayılan eşiklerdir; hepsi ayarlardan değiştirilebilir ve her kural kapatılabilir. "Mesai içi" ifadesi, sürenin yalnızca mesai saatleri (varsayılan 09:00–20:00, klinik saat dilimi) içinde sayıldığını belirtir.
Açık lead'ler için
Bir açık lead aynı anda yalnızca en acil tek operasyonel uyarıyı alır. Tablo bu öncelik sırasıyla verilmiştir.
| Kural | Koşul | Önem | Şef'in önerisi |
|---|---|---|---|
| Atanmamış lead | Lead'in sorumlusu yok ve 1 saatten eski | Kritik | Bir satışçıya ata. |
| Cevapsız mesaj | Hasta yazdı veya aradı (cevapsız arama), sonrasında danışmandan dönüş yok ve mesai içinde 4 saat geçti | Mesai içi bekleme bir tam mesai gününü (varsayılan 11 saat) aşınca kritik, öncesinde uyarı | Hemen geri dön. |
| İlk temas gecikti | Yeni lead'e hiç arama ya da mesaj yok ve oluşalı mesai içinde 60 dakikadan fazla oldu (lead "Arama gerektirir" işaretli bir aşamadaysa bu kural yerine Kanıtsız ilerletme bakılır) | Kritik | Şimdi ara. |
| Ödeme bekliyor | Ödeme sınıfındaki lead'e 24 saattir dokunulmadı | Kritik | Bugün ara, ödemeyi kapat. |
| Kanıtsız ilerletme | Lead "Arama gerektirir" işaretli bir aşamada ama hiçbir arama ya da mesaj kaydı yok | Kritik | Görüşmenin nasıl yapıldığını satışçıya sor. |
| Sonuçlandır | Son hareketin üzerinden 10 gün geçti | Uyarı | Kazanıldı ya da Kaybedildi olarak kapat. |
| Temas ihlali | Son hareketin üzerinden 24 saat geçti | 3 günden sonra kritik, öncesinde uyarı | Ara ve stage'i güncelle. |
| Mükerrer kayıt | Aynı telefonla pipeline'da başka bir açık kayıt var (en eski kayıt hariç diğerleri işaretlenir) | Uyarı | Kayıtları birleştir ya da birini kapat. |
Son hareket, lead'in son aşama değişikliği ile danışmanın son arama veya mesajından hangisi daha yeniyse odur. Kartta küçük bir düzenleme yapmak hareketsizliği gizlemez. Temas ihlali ve sonuçlandırma takvim saatiyle, ilk temas ve cevap süreleri mesai saatiyle ölçülür.
Ödeme aşamasındaki lead yalnızca Ödeme bekliyor uyarısı alır; böylece en değerli hastalar diğer uyarıların arasında kaybolmaz. 10 günden uzun hareketsiz bir lead Temas ihlali yerine Sonuçlandır uyarısı alır. Mükerrer kayıt bu sıralamanın dışındadır; diğer uyarılara ek olarak gelebilir.
Kapanmış lead'ler için
Bu kurallar lead kapandıktan sonraki 14 gün içinde çalışır (Değersiz satış için 30 gün). Öncelik sırası yoktur; bir lead birden fazla uyarı alabilir.
| Kural | Koşul | Önem | Şef'in önerisi |
|---|---|---|---|
| Yetersiz deneme | Lead "Ulaşılamadı" sınıfındaki bir aşamaya taşındı ama kapanıştan önce 3'ten az farklı günde temas denendi. Temas verisi yoksa: lead oluştuktan 5 gün içinde Ulaşılamadı yapıldı | Kritik | Lead'i geri aç, farklı günlerde ve saatlerde dene. |
| Kanıtsız ilerletme | "Arama gerektirir" işaretli bir aşamada kapatıldı ama hiç arama ya da mesaj kaydı yok | Kritik | Görüşmenin nasıl yapıldığını satışçıya sor. |
| Kayıp nedeni yok | Kaybedildi (Ulaşılamadı hariç) ama kayıp nedeni girilmemiş | Uyarı | Panelde kayıp nedenini seç. |
| Değersiz satış | Kazanıldı ama fırsat değeri 0 | Uyarı | Satış tutarını fırsata gir. |
Uyarı üretmeyen durumlar
- Birikim: Hiç dokunulmamış (temas yok, aşaması hiç değişmemiş) ve 14 günden eski açık lead'ler tek tek uyarı üretmez; Genel sekmesindeki Dokunulmamış birikim kartında toplu görünür.
- Temas verisi gerektiren kurallar (İlk temas gecikti, Cevapsız mesaj, Kanıtsız ilerletme), temas kaynağı kapalıysa çalışmaz. Ayrıca yalnızca temas takibi başladıktan sonra oluşan lead'lere uygulanır; öncesi için "temas yok" iddiası kurulmaz.
- Otomasyon, kampanya ve yapay zekâ asistanının gönderdiği mesajlar insan teması sayılmaz. Bkz. Temas denetimi.
Güncel sorumlu ve köken
Uyarılar her zaman lead'in şu anki sorumlusuna gider: lead'i devralan danışman, devraldığı andan itibaren uyarılarından sorumludur. Karne ise bazı durumlarda lead'in kökenine bakar (ör. ayrılan danışmandan devredilen lead'ler). Ayrıntı: Karne.
Geçmiş günler ve gün karşılaştırması
- Bugünkü liste canlıdır: her açılışta son senkron verisi ve güncel eşiklerle yeniden hesaplanır.
- Şef her gün uyarıların bir kaydını tutar. Gün listesinden son 45 kayıtlı günden birini seçtiğinizde o günün uyarıları, o günkü haliyle görünür ve üstte "… tarihinin kayıtlı uyarıları gösteriliyor. Bugüne dön" yazar.
Gün karşılaştırması kartı (bugün ve satışçı filtresi yokken listenin üstünde, ayrıca Genel sekmesinde) son kayıtlı günle bugünü kıyaslar:
- Çözüldü: önceki gün vardı, bugün yok.
- Yeni: bugün ortaya çıktı.
- Süren: her iki günde de var.
Danışman bazında "Süren" sayısının yüksek olması, uyarıların görüldüğü ama ele alınmadığı anlamına gelir. Koçluk için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Sık karşılaşılan sorunlar
Bir uyarıyı "kapatamıyorum". Şef'te uyarıyı elle kapatma yoktur. Uyarı, sorun Opportunities veya Conversations'ta çözüldüğünde (hasta arandığında, aşama güncellendiğinde, kayıp nedeni girildiğinde) bir sonraki senkronda kendiliğinden kaybolur. Hemen görmek için Şimdi yenile'ye tıklayın.
Hastayı aradım ama uyarı duruyor. Arama panel dışından (kişisel telefon) yapıldıysa Şef onu göremez. Panelden arayın veya hastaya panelden yazın.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.