AI CRM Şefi sık sorulan sorular

AI CRM Şefi hakkında klinik sahiplerinin ve satış yöneticilerinin en sık sorduğu sorular.

Veri ve güvenlik

Şef CRM'imde bir şey değiştirir mi? Hayır. Şef salt okunur çalışır: fırsatları, kişi kayıtlarını ve konuşmaları okur. Hastaya mesaj atmaz, fırsat taşımaz, sorumlu değiştirmez, kayıt silmez. Her uyarıdaki aksiyonu danışman veya yönetici panelde kendisi alır.

Hangi verileri okur? Denetlenen pipeline'daki fırsatlar (aşama, durum, sorumlu, değer, kaynak, kayıp nedeni, telefon), ekip kullanıcılarının listesi ve Conversations'taki arama ve mesaj kayıtlarının bilgileri (kanal, yön, kimin gönderdiği, zamanı, arama süresi). Uyarılarda ve karnede bu bilgilerden hesaplanan sonuçlar gösterilir. Hasta verilerinin işlenmesiyle ilgili genel bilgi için bkz. Veri gizliliği.

Kimler görebilir? Sol menüdeki bağlantıyı görebilen herkes tüm sekmeleri ve tüm danışmanların karnesini görür; kullanıcıya göre ayrı görünüm yoktur. Bağlantının yalnızca yöneticilere gösterilmesini öneriyoruz; görünürlüğü değiştirmek için destek ekibimize yazın. Ayarlar ise ayrıca e-posta linkiyle giriş ister.

Rakamlar

Rakamlar neden Opportunities panosundakiyle aynı değil? Üç nedeni vardır. (1) Şef yalnızca seçilen tek pipeline'ı denetler. (2) Karne ve dönüşüm kohort mantığıyla hesaplanır: seçili dönemde oluşturulan lead'lerin bugünkü durumu. Pano ise bugünkü kartları gösterir. (3) Şef aşamaları sizin onayladığınız aşama eşlemesine göre yorumlar; örneğin durumu hâlâ Open olan ama "Deposit Paid" aşamasındaki fırsat, bu aşama Kazanıldı olarak eşlendiyse satış sayılır.

Şef'in uyarıları ne kadar doğru? Uyarılar tahmin değildir; kayıtlardaki gerçek tarih, aşama ve temas bilgisinden kurallarla hesaplanır. Doğruluk üç şeye bağlıdır: aşama eşlemesinin doğru olması, aramaların panel üzerinden yapılması ve aşamaların zamanında güncellenmesi. Panel dışından yapılan aramaları Şef göremez; bu durumda yanlış "Kanıtsız ilerletme" uyarıları çıkabilir.

"Bu ay" dönüşümü neden düşük görünüyor? İçinde bulunulan ay olgunlaşmamış bir dönemdir: bu ay gelen hastaların çoğu henüz karar vermemiştir. Danışmanları kıyaslamak için Geçen ay veya Son 30 gün dönemini kullanın.

Otomatik karşılama mesajları ilk temas sayılır mı? Hayır. Otomasyon, kampanya, toplu gönderim ve yapay zekâ asistanı mesajları insan teması sayılmaz. Bkz. Temas denetimi.

Ekip

Bir danışman ayrılınca ne olur? Açık lead'lerini diğer danışmanlara devredin ve Şef ayarlarındaki Satışçılar adımında onu Ayrıldı olarak işaretleyin. Devredilen açık lead'ler karnede ayrılan danışmana yazılmaya devam eder (devralanın oranı bozulmaz); devralan lead'i kazanırsa satış kapatana yazılır. Uyarılar ise devralanın listesine düşer. Kullanıcıyı silmeden önce bu işaretlemeyi yapın.

Yeni bir danışman katıldı ama Şef'te görünmüyor. Ayarlar ↗ üzerinden sihirbazı açın, Satışçılar adımında yeni kişiyi Aktif bırakın ve kaydedin. Kaydedene kadar uyarılarda "Bilinmeyen kullanıcı" görünebilir.

Doktor veya klinik sahibi de satışçı listesinde. Satış yapmayan kullanıcıları Hariç olarak işaretleyin; karnede ve yük tablolarında görünmezler.

Çalışma şekli

Ne sıklıkla güncellenir? 30 dakikada bir otomatik olarak. Hemen güncellemek için Şimdi yenile'yi kullanın. Uyarıların günlük kaydı her senkronda yeniden yazılır; geçmiş günler Uyarılar sekmesindeki Gün listesinden açılır.

Şef bana bildirim veya e-posta gönderir mi? Hayır, şu an otomatik bildirim, e-posta veya WhatsApp raporu yoktur. Danışman bazında uyarı listesini PDF olarak alıp paylaşabilirsiniz. Bkz. Raporlar, yazdırma ve yenileme.

Birden fazla pipeline'ı denetleyebilir mi? Hayır, Şef tek bir pipeline'ı denetler. Hangi pipeline'ın denetleneceğini ayarlardan değiştirebilirsiniz; değiştirdiğinizde aşama eşlemesi baştan yapılır.

Bir kuralı kliniğimize uygun bulmuyoruz. Ayarlardaki Kurallar listesinden kapatın veya eşiğini değiştirin. Kapalı kural uyarı üretmez ve disiplin skoruna girmez. Bkz. Kurulum ve ayarlar.

İlgili makaleler

• AI CRM Şefi nedir?
• Kurulum ve ayarlar
• Uyarılar
• Karne ve disiplin skoru