Fırsatlarda toplu işlem
Liste görünümünde birden fazla fırsatı seçip aşama, pipeline, durum ve sorumluyu tek seferde değiştirin; eski fırsatları toplu temizleyin.
3 dk okuma
Kartları tek tek sürüklemek, pipeline'da 10–20 fırsat varken sorun değildir; ama bir kampanya sonrası 80 fırsatı taşımanız ya da ayrılan bir koordinatörün 40 hastasını devretmeniz gerektiğinde toplu işlem zaman kazandırır. Toplu işlemler Opportunities ekranının liste görünümünde yapılır ve Bulk Actions ekranından izlenir.
Başlamadan önce
- Toplu işlem için fırsatları düzenleme yetkiniz olmalıdır. Yalnızca kendinize atanan fırsatları görüyorsanız, toplu işlem de yalnızca bu fırsatları kapsar. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
- Önce doğru listeyi oluşturun: filtreleri ayarlayın ve sonuç sayısını kontrol edin. Bkz. Görünümler ve filtreler.
Fırsatları seçme
- Görünüm düğmesinden liste görünümüne geçin ve satırların solundaki kutuları işaretleyin. Başlıktaki kutu, o sayfadaki tüm fırsatları seçer; daha fazlası için sayfa başına satır sayısını artırın veya filtreyle listeyi daraltın.
- Tablonun üstünde beliren çubuktan işlemi seçin: Edit (toplu düzenleme) veya Delete (toplu silme).
Not
Seçim modundayken kart sürükleme geçici olarak kapanır; bu, yanlışlıkla kart taşınmasını önler. Pano görünümünde de kartların üzerine gelince seçim kutusu görünebilir; ancak toplu işlemler için liste görünümü daha nettir.
Toplu düzenleme (Edit)
- Pipeline ve aşama: Fırsatları başka bir aşamaya veya başka bir pipeline'a taşımak için Pipeline ve Stage alanlarını işaretleyip yeni değeri seçin.
- Durum: Status alanından Open, Won, Lost veya Abandoned seçin. Lost seçtiğinizde kayıp nedeni (Lost reason) alanı görünüyorsa mutlaka doldurun; görünmüyorsa kayıp nedenini sonradan girmeniz gerekir. Bkz. Aşamalar ve durumlar.
- Sorumlu: Owner alanından fırsatların atanacağı ekip üyesini seçin. Değer ve özel alanlar gibi diğer alanlar da hesabınıza göre listede yer alabilir.
- Confirm ile onaylayın. Yalnızca işaretlediğiniz alanlar değişir; diğer alanlar olduğu gibi kalır.
İşlem arka planda çalışır. İlerlemeyi, başarılı ve hatalı kayıt sayısını Bulk Actions ekranından izleyin (Contacts menüsündeki Bulk Actions sekmesi; bkz. Toplu işlemler).
Kullanılabilir işlemler
| İşlem | Nasıl? | Klinik örneği |
|---|---|---|
| Aşama / pipeline değiştirme | Edit → Pipeline, Stage | Kampanya sonrası cevap verenleri Contacted'a taşımak. |
| Durum değiştirme | Edit → Status (+ Lost reason) | 90 gündür sessiz fırsatları Abandoned yapmak. |
| Sorumlu değiştirme | Edit → Owner | Ayrılan koordinatörün hastalarını Zeynep'e devretmek. |
| Silme | Delete | Test kayıtları, yanlış içe aktarılmış fırsatlar. |
| Dışa aktarma | Sağ üstteki ⋮ menüsü → Export Opportunities veya kayıtlı listenin menüsü | Aylık rapor için filtrelenmiş listeyi CSV olarak indirmek. |
Not
Etiketler fırsata değil kişiye (hastaya) aittir. Fırsatlarınızdaki hastalara toplu etiket eklemek veya kaldırmak için Contacts ekranındaki toplu işlemleri kullanın: bkz. Toplu işlemler. Bu hastalara toplu mesaj göndermek için bkz. Toplu mesaj gönderme.
Dikkat
Toplu silme geri alınamayabilir. Silmeden önce listeyi CSV olarak dışa aktarın ve seçili sayıyı iki kez kontrol edin. Fırsatı silmek, kişiyi (hastayı) silmez.
Örnek 1: Kampanya sonrası toplu taşıma
Almanya'ya yönelik implant kampanyanız bitti ve Treatment Plan Sent aşamasında 60 fırsat birikti. Koordinatörler cevap verenlerle konuştu; şimdi pano düzenlenmeli:
- Advanced Filters ile Stage is Treatment Plan Sent ve Tags include
defiltrelerini uygulayın. - Görüşmesi ilerleyen hastaları seçin → Edit → Stage: Photos/X-rays Received → Confirm.
- Kalanları seçin → Edit → Stage: Follow-up – 30 days ve Owner: Zeynep Arslan → Confirm.
Örnek 2: Eski fırsatları temizleme
Pipeline'da aylardır güncellenmemiş açık fırsatlar raporlarınızı şişirir ve dönüşüm oranını bozar. Ayda bir temizlik yapın:
- Status is Open ve son güncelleme 90 günden eski filtrelerini uygulayın.
- Listeyi gözden geçirin; hâlâ umut verenleri ayırın.
- Kalanları seçin → Edit → Status: Abandoned → Confirm.
Abandoned fırsatlar silinmez; ileride yeniden aktivasyon mesajı göndermek için iyi bir listedir. Bkz. Toplu mesaj gönderme.
Sık karşılaşılan sorunlar
Edit butonu görünmüyor. Liste görünümünde olduğunuzdan ve en az bir fırsat seçtiğinizden emin olun. Rolünüzde fırsat düzenleme yetkisi kapalı olabilir; yöneticinize sorun.
"Tümünü seç" yalnızca 20 fırsat seçti. Başlıktaki kutu yalnızca görünen sayfayı seçer. Sayfa başına satır sayısını artırın veya işlemi sayfa sayfa tekrarlayın.
Bazı fırsatlar güncellenmedi. Bulk Actions ekranında işlemin istatistiklerine bakın. Hedef aşama başka bir pipeline'a aitse önce pipeline'ı da değiştirmeniz gerekir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.