Özel raporlar
Kendi rakamlarınızla rapor oluşturun, veri kaynağını ve grafik türünü seçin, raporu e-postayla otomatik gönderin.
2 dk okuma
Custom Reports (Özel raporlar), ihtiyacınız olan rakamları tek bir sayfada toplayıp PDF olarak indirmenizi veya belirli aralıklarla e-postayla göndermenizi sağlar. Klinik sahibinin her pazartesi sabahı panele girmeden haftanın özetini görmesi ya da ortaklara aylık reklam/gelir raporu gönderilmesi için idealdir.
Not
Dashboard'lar ekip içi günlük takip içindir ve görüntülemek için giriş gerekir. Özel raporlar ise zamanlanmış e-posta ve PDF için tasarlanmıştır; alıcıların MedicalGrow hesabı olması gerekmez. Dashboard için bkz. Özel dashboard'lar.
Yeni rapor oluşturma
- Reporting → Custom Reports sekmesini açın ve New Report butonuna tıklayın.
- Boş bir raporla, hazır bir şablonla veya mevcut bir dashboard'u rapora dönüştürerek başlayın ve rapora bir ad verin.
Widget ekleme ve düzenleme
Rapor düzenleyicisinde sol tarafta eklenecek öğeler, ortada rapor sayfası, sağda seçili öğenin ayarları bulunur.
- Sol paneldeki + simgesiyle bir widget ekleyin (grafik, tablo, metin veya başlık).
- Sağ panelde widget'ın veri kaynağını seçin: ör. Contacts (kişiler), Opportunities (fırsatlar), Appointments (randevular), Conversations, Facebook/Google reklamları.
- Görselleştirme türünü seçin: çubuk grafik, halka (donut), çizgi, sayı kutusu veya tablo.
- Filtre ekleyin. Örneğin yalnızca "Paid Social" kaynaklı kişiler, yalnızca "Implant" pipeline'ı veya First Attribution bazında kaynak kırılımı.
- Rapor hazır olunca Send or Schedule ile gönderin veya zamanlayın.
Birden fazla sayfa ekleyebilir, sayfaları sürükle-bırak ile sıralayabilir, kapak sayfasına klinik logonuzu koyabilir ve tema renklerini değiştirebilirsiniz.
Raporu zamanlama ve paylaşma
- Send or Schedule penceresinde Schedule seçeneğini işaretleyin ve sıklığı seçin (günlük, haftalık, aylık), gönderim saatini ve raporun kapsayacağı tarih aralığını belirleyin.
- Recipients alanına alıcıların e-posta adreslerini girin, konu satırını yazın. Göndermeden önce test e-postası ile görünümü kontrol edin.
İsterseniz raporu sağ üstten PDF olarak indirip doğrudan paylaşabilirsiniz.
Dikkat
E-posta ve PDF'te tablolar en fazla ilk 100 satırı gösterir ve ayrıntıya inme (drill-down) çalışmaz. Uzun hasta listeleri için tablo yerine özet sayılar kullanın veya listeyi Contacts'tan dışa aktarın.
Önerilen haftalık klinik raporu
| Widget | Veri kaynağı | Görselleştirme |
|---|---|---|
| Yeni lead (kaynak bazında) | Contacts, First Attribution | Çubuk grafik |
| Lead → tedavi planı → depozito | Opportunities (pipeline aşamaları) | Huni / çubuk |
| Konsültasyon: alınan, gelen, gelmeyen | Appointments | Sayı kutuları |
| Reklam harcaması ve CPL | Facebook / Google reklamları | Sayı kutusu + tablo |
| Koordinatör bazında kazanılan fırsat | Opportunities, atanan kullanıcı | Tablo |
Hangi metrikleri izleyeceğiniz için: Klinik sahibi KPI'ları.
Sık karşılaşılan sorunlar
Raporda veri yok. Widget'ın tarih aralığını ve filtrelerini kontrol edin. Reklam widget'larında doğru reklam hesabının seçili olduğundan emin olun.
Alıcı e-postayı almadı. İstenmeyen (spam) klasörünü kontrol edin ve önce kendinize test e-postası gönderin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.